Импорт и экспорт в amoCRM | как быстро перенести клиентов из amoCRM и обратно

YOUTUBE · 01.12.2025 05:25

Ключевые темы и таймкоды

Введение в импорт и экспорт данных

0:00

Клиентская база в CRM может создаваться не только вручную, но и через экспорт и импорт данных.
Экспорт данных позволяет другим отделам вносить изменения, а импорт — обновлять базу.
Пример использования: фитнес-клуб с дополнительными услугами, которые нужно сообщить клиентам.

Создание поля для дополнительных услуг

0:52

Создаётся поле «Доп. услуги» с типом «мульти-список» для менеджеров колл-центра.
Варианты услуг: тренер, бассейн, аренда шкафчика, депозит в спорт-баре.
Фильтрация сделок для экспорта по незаполненному полю «Доп. услуги».

Экспорт данных

1:52

Экспорт доступен в Excel, CSV и Google Таблицах.
Важно выбрать папку для хранения таблицы.
При экспорте сделок также выгружаются данные основного контакта и не более пяти примечаний в одной сделке.

Импорт данных

2:37

Импорт возможен только для сделок, покупателей и задач.
Необходимо сопоставить этапы и поля, корректно указать, какие столбцы не импортировать.
Система автоматически создаёт ТЭК с датой импорта.

Обновление данных

4:22

Можно создать шаблон настроек сопоставления полей для последующего импорта.
Обновление данных по ID сделки, загруженной при экспорте.
Проверка данных после импорта: появление информации по дополнительным услугам.

Заключение

4:52

Обновление данных сделок с помощью инструментов импорта и экспорта.
Возможность загрузки базы клиентов и работы с обновлёнными данными.
Призыв подписаться на канал для получения новых уроков по настройке CRM.