Совенок и вертушка 0:03 Совенок танцует и прячется. Ему дарят вертушку, которая крутится от ветра. Совенок и дятел играют с вертушкой, дуют на нее и бегают.
Рыбалка 5:21 Дятел ловит бабочку, но случайно ловит удочку. Он пытается поймать рыбу, но сначала ловит утенка. Совенок и дятел показывают утенка и музыкальную шкатулку.
Тяжелые и легкие предметы 10:22 Совенок и дятел обсуждают тяжелые камни и легкие шарики. Они играют с шариками и камнями, учатся их различать.
Кораблик и формочки 14:24 Совенок и дятел находят разноцветные формочки и кораблик. Они учатся вставлять формочки в кораблик и запускать его в воду.