Начало сказки 0:01 Мудрый ворон предупреждает жителей леса об осени. Звери и птицы готовятся к зиме: переодеваются в зимние шубы, прячутся в норы, улетают в тёплые края или надевают пуховые телогрейки.
Первые предупреждения ворона 0:58 Ворон сообщает, что сначала придёт холод. Звери: белки, зайцы, лисицы переоденутся в зимние шубы, ежи и летучие мыши уснут до весны. Птицы: перелётные улетят в тёплые края, оседлые наденут пуховые телогрейки.
Второе предупреждение ворона 1:55 Ворон предупреждает, что листья деревьев начнут опадать. Птицы: ягоды станут виднее, звери: тише в лесу станет.
Третье предупреждение ворона 1:55 Ворон говорит, что морозцем прищёлкнет последних насекомых. Птицы: дрозды, дятлы, щеглы будут питаться насекомыми. Звери: без мух и комаров спать будет спокойнее.
Четвёртое предупреждение ворона 2:54 Ворон предупреждает о скуке и дождях. Птицы и звери отвечают, что не заскучают в меховых шубах и пуховых телогрейках. Ворон взлетает, оставляя лес разноцветным и пёстрым.
