Встреча с индейцами 2:59 Форман организует караваны на запад, индейцы крадут оружие и порох. Проводник Чингачгук предупреждает о возможных опасностях.
Подготовка к путешествию 13:08 Участники жеребьевки выбирают номера для своих повозок. Доктор Одбет ищет место в повозке для ночевки.
Начало путешествия 21:07 Конвой отправляется в путь, люди и животные нуждаются в отдыхе. Проводники ищут брод через реку Миссури.
Переход через реку 28:13 Проводники находят брод, караван переходит реку. Участники каравана сталкиваются с трудностями из-за грязи и вязкой почвы.
Встреча с индейцами пауни 30:37 Конвой каравана встречается с индейцами пауни, которые проводят подлок - праздник, на котором они стреляют из луков и стрел. Индейцы пауни и белые люди обмениваются подарками и обсуждают торговлю.
Убийство индейца 48:38 Молодой индеец убит стрелой с желтыми перьями, принадлежащей племени пауни. Буш обвиняет индейцев пауни в убийстве и требует справедливости.
Война между племенами 1:01:23 Мотори, вождь племени пауни, объявляет войну племени сиу. Белые люди и индейцы пауни объединяются, чтобы помочь друг другу в битве.
Спасение племени пауни 1:04:28 Белые люди и индейцы пауни спешат на помощь племени пауни, спасая их от огня. Венча, вождь пауни, благодарит белых людей за помощь и обещает никогда не забыть их доброту.
Индейцы и белые люди 1:09:49 Форман собирает всех и говорит о продаже ружья индейцам племени силу. Индеец Чингчагук видел, как один из сыновей Формана убил молодого воина племени силу.
Семья Буша и индейцы 1:14:02 Семья Буша покидает караван, индейцы готовятся к атаке. Индейцы передают сообщение о прибытии каравана с помощью дымовых сигналов.
Индейцы и белые люди 1:22:26 Индейцы готовятся к атаке на белых людей. Индейцы и белые люди объединяются против общего врага.
Размышления о мире между белыми и красными 1:34:08 Форман говорит о том, что белые и красные могут жить в мире и согласии. Форман был тем человеком, который заставил людей идти вместе с ними и показать дорогу сюда.
