Введение 1:35 В давние времена на Руси было много грибов и ягод, а в реках и прудах водилась рыба. Народ жил спокойно, но внезапно появился злодей-разбойник Соловей.
Появление Соловья 2:28 Соловей грабил и сжигал деревни, не давая прохода ни конным, ни пешим. Илья, богатырь, решает помочь народу.
Встреча с деревней 5:02 Илья прибывает в деревню, где все разрушено Соловьем. Местные жители жалуются на разбойника.
Подготовка к битве 7:23 Илья решает восстановить силы, чтобы сразиться с Соловьем. Он просит старушку испечь хлеб, чтобы вернуть богатырскую силу.
Битва с Соловьем 10:09 Илья начинает битву с Соловьем, но у него не получается. Он решает отдохнуть и продолжить позже.
Возвращение силы 12:21 Илья чувствует, что его сила возвращается. Он готовится к финальной битве с Соловьем.
Арест Соловья 13:12 Илья арестовывает Соловья за грабеж и сопротивление властям. Соловей обещает вернуться.
Конфликт с князем 14:05 Князь обвиняет Илью в том, что он отпустил Соловья за деньги. Илья уходит, решив больше не служить князю.
Поиск казны 14:48 Князь узнает, что Соловей украл казну. Он решает отправить Илью на поиски коня, чтобы вернуть казну.
Подготовка к новому походу 16:05 Илья готовится к новому походу, чтобы вернуть казну и коня. Князь решает сопровождать Илью.
Встреча с Добрыней 17:12 Илья и князь встречают Добрыню, который спит. Добрыня объясняет, что у него сбился биоритм.
Поиск логова Соловья 20:47 Илья и князь ищут логово Соловья. Они находят высокое дерево, которое служит приметой.
Опасное дело 38:46 Богатырь решает выполнить опасное задание. Князь предупреждает о возможных последствиях. Богатырь находит золотое кольцо и решает действовать.
Встреча с лешим 40:17 Богатырь встречает лешего, который требует плату за проход. Леший соглашается помочь в обмен на механические часы. Богатырь соглашается и получает часы.
Встреча с русалкой 42:13 Богатырь встречает русалку, которая соглашается подарить часы в обмен на обручение. Богатырь получает часы и уходит.
Встреча с Кощеем 45:59 Богатырь и его спутник идут к Кощею за кукушкой для часов. Кощей соглашается помочь, но требует плату. Богатырь получает кукушку и возвращается к русалке.
Визит к русалке 51:47 Богатырь просит у русалки бусики в обмен на зуб Змея Горыныча. Русалка соглашается, но требует зуб в обмен на бусики. Богатырь добывает зуб и возвращается к русалке.
Визит к Кощею 58:29 Богатырь получает византийские документы от Яги. Князь отправляется в Царьград, оставляя богатыря одного. Богатырь сталкивается с трудностями на пути к Царьграду.
Путешествие в Царьград 1:00:30 Богатырь прибывает в Царьград и сталкивается с трудностями на границе. Он находит корабль, который плывет в Царьград, но не берет пассажиров. Богатырь решает стать моряком и проходит тестовое задание.
Пленница и узелки 1:02:41 Пленница сидит в темнице, обдумывая новый материал. Она предлагает свои услуги по вязанию и вышиванию крестиком. Пленница договаривается с охранником, чтобы он отпустил её на корабль.
Печать и документ 1:04:09 Пленница просит охранника сделать ей документ. Охранник соглашается, но требует печать. Пленница получает печать и документ, освобождаясь из темницы.
Тестирование на корабле 1:07:46 Пленница пытается устроиться на корабль, предлагая свои услуги по морским узлам. Она проходит тестовые задания, демонстрируя свои навыки. В итоге её берут на корабль, несмотря на её прогрессивный имидж.
Жизнь на корабле 1:17:54 Пленница и её тренер по фитнесу осматривают корабль. Они замечают, что корабль в плохом состоянии и капитан пропал. Пленница решает найти капитана и вернуть корабль.
Игра с голландцами 1:25:26 Пленница и её тренер играют с голландцами, чтобы вернуть корабль. Они придумывают новую игру, где нужно называть буквы в словах. В итоге они выигрывают корабль и возвращаются на берег.
Конфликт с Соловьем-разбойником 1:33:29 Илья Муромец и Соловей-разбойник празднуют победу. Соловей-разбойник пытается украсть коня, но Илья его останавливает. Илья и его команда продолжают путь к Царьграду, чтобы найти Соловья-разбойника и Бурушку.
Поиск коня и соловья-разбойника 1:38:42 Герой спрашивает у прохожих о коне и соловье-разбойнике, но никто их не видел. Он обращается к гуру за помощью, но гуру требует плату за справку для пляжа. Герой приносит яд для гуру, который обещает просветление.
Пляж и следы коня 1:43:32 Герой получает справку для пляжа и идет по следам коня. Он находит следы коня и князя, но стражник не хочет рассказывать. Герой предлагает стражу еду в обмен на информацию, но стражник отказывается.
Тюрьма и план побега 1:47:01 Герой узнает, что князь и конь в тюрьме. Он решает использовать слона для разрушения тюрьмы. Герой покупает дудочку для слона и планирует проникнуть в тюрьму.
Подземный ход и игра 1:52:10 Герой находит подземный ход и договаривается с заключенным о вызове охранника. Они играют в шашки, чтобы определить, кто вызовет охранника. Герой выигрывает и вызывает охранника, но тот находит дудочку.
Освобождение князя 1:56:06 Герой освобождает князя и узнает, что конь и казна были захвачены василевсом. Князь решает разобраться с василевсом и его армией. Герой берет знамя противника и готовится к битве.