Введение 0:00 Голливудский актер Рик Далтон переживает кризис. Его приглашают только на роли злодеев. Продюсер Марвин Шварц предлагает ему сниматься в итальянских спагетти-вестернах.
Клифф Бут 0:57 Клифф Бут, ветеран войны и каскадер, возит Далтона по городу. Клифф сохраняет оптимизм, несмотря на профессиональные проблемы. Он живет в трейлере с собакой и доволен своей жизнью.
Шерон Тейт и Роман Полански 1:50 Шерон Тейт и Роман Полански переезжают по соседству с Далтоном. Далтон мечтает подружиться с ними и попасть в кино к Полански. Клифф вспоминает, почему ему не удается получить работу каскадером.
Инцидент с Брюсом Ли 2:48 Клифф едва не покалечил Брюса Ли на съемках. Слух о том, что Клифф убил свою жену, мешает ему получить работу.
Встреча с Чарльзом Мэнсоном 3:03 Клифф видит, как к дому Тейт и Полански подходит Чарльз Мэнсон. Мэнсон ищет продюсера, но его прогоняют.
Съемки и автостопщица 3:28 Далтон получает роль злодея, но не справляется из-за алкоголизма. Клифф подвозит автостопщицу Киску на ранчо Спан. Клифф подозревает, что хиппи заняли территорию без разрешения.
Встреча с Джорджем Спаном 4:26 Клифф находит Джорджа Спан слепым, но хиппи хорошо о нем заботятся. Клифф требует, чтобы вандал заменил порезанную шину.
Возвращение в Сан-Франциско 4:59 Далтон соглашается на предложение продюсера и улетает в Рим. По возвращении он женится на итальянке Франческе Капучи. Далтон сообщает Клиффу, что больше не может позволить себе его услуги.
Нападение сектантов 6:30 Сектанты Чарльза Мэнсона нападают на дом Далтона. Клифф и его собака защищают дом. Далтон сжигает нападавшую огнеметом.
