Начало истории 0:00 Ллойд, главный герой, отправляется в лес, где встречает странного кролика. Он пытается поймать его, но кролик убегает. Ллойд встречает мальчика по имени Сёма, который помогает ему поймать кролика.
Прошлое Ллойда 0:58 Ллойд рассказывает о своем прошлом, о том, как он стал слабым и не мог заниматься обычными делами. Он мечтает стать солдатом, несмотря на свою слабость.
Встреча с Мари 2:55 Ллойд знакомится с Мари, которая помогает ему стать сильнее. Она рассказывает о своей способности использовать рунические символы для снятия проклятий.
Вступление в армию 4:53 Ллойд проходит тест на вступление в армию, но не проходит его. Он решает остаться в столице и готовиться к следующему году.
Война и поиски принцессы 6:49 Королевство находится на грани войны с еврейской империей. Ллойд и другие персонажи ищут принцессу, которая пропала. Ллойд решает остаться в столице и готовится к следующему году.
В кафе 8:48 Мужчина по имени Хром Маледенум бросает вызов самому себе, начинает есть еду в кафе. Колин объясняет древние руны, которые могут достигать экстраординарных результатов. Нолфин утверждает, что допрашивал офицеров испытателя и выяснил, что Ллойд обладает магией только для вызова дождя.
В академии 10:57 Рио и Селен спорят о том, кто из них родственная душа для Ллойда. Мари признается, что она принцесса, но отрицает это. Ллойд просит присоединиться к Мари в защите королевства, но она отказывает ему.
Нападение на королевство 15:51 Король признается, что стал причиной нападения на деревню Нолфина. Мари проникает в замок и сражается с королем. Ллойд и Алка пытаются помочь Мари, но король почти прикончил ее. Мари вспоминает, что не извинилась перед Ллойдом.
Битва между академиями 18:49 Ллойд и его друзья сражаются с монстрами и спасают людей. Ллойд узнает о долге настоящего солдата и возвращает Милтона к жизни.
Тренировки и соревнования 22:47 Ллойд и его друзья проходят тяжелую физическую подготовку. Рио и Колин участвуют в соревнованиях между академиями магии.
Битва между Фила и Селен 25:42 Фила и Селен сражаются в поединке один на один. Селен использует свой волшебный пояс для защиты.
Финал соревнований 26:41 Ллойд продолжает сражаться с Мина. Ллойд использует магию воды и побеждает Мину.
Ллойд и Рио 27:41 Ллойд и Рио сражаются, Ллойд использует магию огня и воды. Рио и Ллойд встречаются, Ллойд работает неполный рабочий день в отеле.
Селин и Алан 30:39 Селин и Алан встречаются, Алан заменяет Ллойда на свадьбе. Рио и Селин расследуют инцидент в отеле.
Зол и Мари 34:33 Зол и Мари встречаются, Зол принимает лекарства для усиления силы. Зол и Ллойд сражаются, подземелье разрушается. Гигантская змея оказывается ручной и охраняет деревню Куньлунь.
Рассерженный Налку 37:30 Алка использует Экскалибур, чтобы срезать кожу с Налку, и он становится змеей. Алко и Селен становятся друзьями, но Алко теряет свою силу.
Путешествие в деревню Камлин 39:28 Группа отправляется в деревню Камлин, где местные жители могут прыгать далеко. Они встречают девочку-карлика, которая открывает ворота.
Возвращение в Азами 41:27 Алка и остальные возвращаются в Азами, где Хью планирует освободить Повелителя демонов. Алка подозревает Хью в предательстве.
Битва на арене 43:26 Алка сражается с Маконой Зол, но Хью создает голема с Зол внутри. Селен находит виртуальный удерживающий мяч и пробуждает ретро. Алка уничтожает кузнечиков и спасает ситуацию.
