Приезд в Юрмалу 0:20 Команда КВН приезжает в Юрмалу на музыкальный фестиваль. Обсуждают проблемы с организацией и подготовкой к фестивалю.
Встреча с Масляковым 5:28 Команда встречает Маслякова на улице Юрмалы. Обсуждают его работу и его влияние на КВН.
Выступление на фестивале 17:25 Команда выступает на фестивале, исполняя песню о борцах. Обсуждают свои выступления и реакцию зрителей.
Знакомство с русалками 31:45 Персонажи обсуждают возможность знакомства с русалками на пляже. Один из персонажей предлагает идею о заколдованном принце, который превращается в человека после поцелуя.
Выступление команды КВН 37:06 Команда КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого" выступает на сцене. Они показывают номер, основанный на фильме "Титаник", но с некоторыми изменениями. В конце выступления, они благодарят зрителей и уходят со сцены.
Фольклор и юмор 46:50 Персонажи рассказывают о ситуации в Магнитогорске, где прошла акция "Один день без мата". Они обсуждают последствия этой акции и шутят о том, как это повлияло на жизнь людей. В конце, они исполняют песню "Оркестр гремит трубач в Дубае".
Конкурс "Волшебный микрофон" 52:05 Ведущий проводит конкурс, в котором невеста должна угадать мысли жениха. В конкурсе также участвует группа "КВН", которая исполняет гимн "Метросесуалов России".
Выступление кубанского казачьего ансамбля 55:15 Казачий ансамбль исполняет танцы и песни. В выступлении также участвует руководитель коллектива атаман Горелый.
Самая счастливая команда 57:58 Команда рассказывает о своих победах на музыкальных фестивалях и о том, как они стали самой счастливой командой.
Песня о казахе в Юрмале 1:13:01 Песня о казахе, который скакал в Юрмалу и встретил таможенника. В песне также есть отсылка к песне "В Юрмале" группы "Браво".
Выступление команды КВН "Русская дорога" 1:17:04 Команда КВН "Русская дорога" представляет свою песню и выступление. Они шутят о фестивале КВН и политических темах.
Фокусник Дмитрий 1:33:06 Фокусник Дмитрий демонстрирует свои способности, включая глотание змеи и появление цветов у Галины Борисовны. Команда КВН "Русская дорога" выступает с песней "Скажи наркотикам штрудель".
Юрмала и выступление 1:37:00 Участники обсуждают свои впечатления от Юрмалы и предстоящее выступление. Они обсуждают свои отношения с девушками и певцами.
Песни и шутки 1:38:05 Участники исполняют различные песни, включая "Гангам стайл", "Носа-носа", "Дыр сигарет с ментона" и другие. Они также шутят и обсуждают свои впечатления от Юрмалы.
Заключение 1:41:12 Участники объясняют, почему они приезжают в Юрмалу и хотят оставить хорошие впечатления о Латвии. Они заканчивают выступление песней "Если кибер получит золотой".
