Введение 0:00 Фильм основан на реальных событиях, режиссер Алексей Нужный. В главной роли Кевин Спейси. Действие происходит в 1985 году в СССР.
Письмо в Новую Зеландию 0:56 Евгений пишет письмо вымышленному адресату в Новую Зеландию. Письмо возвращается с марками, которых никто не видел. Евгений коллекционирует конверты с новыми марками.
Ожидание ответа 1:50 Евгений ждет ответа из Новой Зеландии. Почтальон не приносит письмо, и Евгений начинает хандрить. Жена приносит конверт с ответом от Мэрила Брюса Уэзли.
Фотография и недоразумение 2:49 В конверте оказывается фотография Евгения с незнакомцем. Евгений отрицает, что был в Новой Зеландии. КГБ подозревает Евгения в шпионаже.
Арест и допрос 3:47 Евгения арестовывают и увозят в Москву. Жена получает письмо от Мэрила, который не верит в его рассказ. Евгений признается, что был прав насчет шифра.
Заключение 4:46 Евгений понимает, кто донес на него. Самолет взлетает, и Евгений смотрит в иллюминатор. История посвящена писателю Евгению Петрову, погибшему в авиакатастрофе.
Легенда о Евгении Петрове 5:39 Евгений Петров действительно имел странное хобби. Он получил ответ из Новой Зеландии в 1938 году. Петров погиб в 1942 году, и его дом получил второе письмо от новозеландского друга.
