Обнаружение трупа 2:32 Участковый и майор обсуждают, кто обнаружил труп. Майор решает поехать к старику, который каждое утро бегает трусцой. Майор просит участкового нарисовать картину по поселку.
Разговор с пенсионером 4:05 Майор узнает, что старик был директором детского дома и заядлым охотником. Майор подозревает, что старик может быть связан с убийством. Майор и участковый обсуждают, что старик может быть опасен.
Допрос пенсионера 5:03 Майор допрашивает пенсионера о его отношениях с убитым. Пенсионер рассказывает о своих знакомых и планах на вечер. Майор замечает, что пенсионер ведет себя подозрительно.
Разговор с внучкой 11:14 Внучка майора обсуждает с подругой, что ей не нравится пенсионер. Подруга считает, что пенсионер может быть опасен. Внучка решает не связываться с ним.
Заключение патологоанатома 16:25 Майор получает заключение патологоанатома. Майор обсуждает с участковым необходимость усиления патрулей. Майор решает продолжить расследование.
Разговор с директором рекламного агентства 19:06 Майор представляет директора рекламного агентства. Директор рассказывает о своих подозрениях относительно семьи. Майор предупреждает директора быть осторожным.
Разговор с матерью 22:44 Мать майора обсуждает с дочерью, что ухажер дочери не приходит. Мать предлагает поженить дочь и ухажера. Майор решает не обсуждать это дальше.
Разговор с Софьей Даниловой 27:40 Майор пытается поговорить с сыном Софьи Даниловой. Мать отказывается говорить с майором. Майор понимает, что сын Софьи не хочет общаться.
Разговор с Николаем Сергеевичем 28:47 Майор допрашивает Николая Сергеевича о его алиби. Николай Сергеевич объясняет, что прячет окурки, чтобы не оставлять следов. Майор советует ему не ходить в лес.
Разговор с Сережей 32:18 Сережа извиняется за свои шутки. Майор требует объяснений по поводу нападения на студента. Сережа рассказывает о своих подозрениях насчет медведя-шатуна.
Встреча с егерем 35:59 Егерь просит охотника поймать волка-оборотня. Охотник соглашается, несмотря на сомнения. Егерь объясняет, что никто, кроме охотника, не сможет это сделать.
Встреча с Антоном 36:48 Антон приносит зайца, которого подобрал под колесами. Николай Сергеевич благодарит Антона за помощь. Антон знакомится с гостем из Казахстана.
Разговор с Николаем Сергеевичем 38:04 Николай Сергеевич объясняет, что нужно быть осторожным и не рассказывать о деле официальным лицам. Антон должен осмотреть места нападения и быть осторожным.
Встреча с Стасей 39:14 Антон встречает Стасю, внучку Николая Сергеевича. Стася узнает Антона и вспоминает, как они встречались в детстве. Антон рассказывает, что его брат Виталий сбежал из детдома.
История Виталия 42:08 Виталий выхаживал волчонка, которого Антон убил. Виталий сбежал, и с тех пор о нем ничего не известно. Антон объясняет, что ненавидит волков из-за трагической истории своей семьи.
Встреча с Антоном 43:29 Стася и Антон встречаются, и Антон предупреждает Стасю об опасности. Антон и Стася обсуждают, что нужно действовать вместе. Они решают не рассказывать никому о своем деле.
Встреча с Сергеем 48:03 Сергей и Стася встречаются, и Сергей признается в своих чувствах. Сергей и Стася обсуждают свои планы и прошлое. Сергей предлагает Стасе пойти танцевать.
Конфликт с местными 50:56 Местные жители оскорбляют Стасю и Сергея. Антон вмешивается и защищает их. Антон и Сергей обсуждают, как избежать конфликтов в будущем.
Охота на волка 54:22 Антон и Сергей продолжают охоту на волка-оборотня. Они замечают, что следы волка обрываются. Антон предполагает, что волк может быть не местным.
Встреча с волком 56:05 Антон и Сергей слышат странные звуки в лесу. Они сталкиваются с волком и пытаются его поймать. Антон ранен, но они продолжают преследование.
Разговор с Николаем Сергеевичем 1:00:00 Николай Сергеевич объясняет, что Виталий мог стать волком-оборотнем.
Разговор о безопасности 1:04:51 Николай Сергеевич и Федор обсуждают необходимость осторожности. Федор уверен, что убийца заметает следы. Николай Сергеевич просит быть осторожными до его возвращения.
Подготовка к отъезду 1:05:44 Сергей собирается уехать на следующий день. Николай Сергеевич просит присмотреть за Стасей. Сергей обещает вернуться скорее.
Разговор о расследовании 1:10:58 Сергей возвращается и обсуждает планы с Николаем Сергеевичем. Николай Сергеевич напоминает о необходимости осторожности. Сергей сообщает о своем отъезде.
Визит Сергея 1:12:00 Сергей приходит к Николаю Сергеевичу с важным делом. Николай Сергеевич рассказывает о заявлении об исчезновении воспитанника из детского дома. Сергей просит рассказать подробности.
Нападение 1:15:06 Сергей и Николай Сергеевич обсуждают нападение. Сергей получает звонок о нападении. Сергей и Николай Сергеевич пытаются защитить Стасю.
Спасение 1:16:47 Сергей и Николай Сергеевич спасают Стасю. Сергей ранен, но продолжает бороться. Николай Сергеевич приказывает Стасе бежать и спасать деда.
Борьба за жизнь 1:18:52 Сергей и Николай Сергеевич продолжают борьбу. Сергей ранит нападавшего. Николай Сергеевич приказывает Стасе вызвать скорую помощь.
Призыв о помощи 1:19:58 Сергей и Стася пытаются привлечь внимание. Сергей приказывает сжечь калитку. Сергей и Стася продолжают бороться за свою жизнь.
