Потерянное настроение 0:29 У Бараша с наступлением осени пропало настроение. Он решает прогуляться, чтобы найти его.
Разочарование 2:37 Лето закончилось, не успев прогреть Бараша. Бараш идёт к Совуне за чаем, чтобы поднять настроение.
Чай и попытки поднять настроение 3:02 Совуна предлагает разные чаи: с мятой, ольховыми почками, рыбьим жиром. Настроение Бараша остаётся тяжёлым.
Размышления о солнце 4:39 Бараш думает, что настроение появится только весной, так как солнца мало круглый год.
Чай из лесных ягод 5:37 Совуна заваривает чай из лесных ягод, которые впитали солнце за лето. Друзья чувствуют тепло и солнечное настроение, накопленное за лето. Они уверены, что этого тепла хватит до следующего лета.