Жизнь в деревне 3:29 Деревня называется Голубчи, поселили немцев. Наталья здоровается с другими женщинами. Обсуждение квартиранта и его одежды.
Жители деревни 4:21 Тетка Варвара, самая толстая в деревне. Тетя Нина, у которой немцы убили брата и мужа. Дед Степан, хитрый и придумывает пакости.
Немцы в деревне 6:50 Немцы пришли в село, пришлось вернуться. Главный немец работает в сельском совете. Женщины обсуждают немцев и их поведение.
Гришка и его друзья 8:36 Гришка и его друзья играют. Обсуждение стрельбы и котов, которые ловились на валерьянку.
История Натальи 11:02 Наталья рассказывает о своей семье и муже. Муж и сыновья погибли, их похоронили вместе. Наталья закопала рыбу в саду, надеясь на чудо.
Немцы и партизаны 13:37 Немцы угрожают партизанам, если они что-то сделают. Степан и Нина обсуждают немцев и их поведение. Нина старается не ругаться с немцами.
Наталья и немцы 18:02 Наталья работает с немцами. Немцы не понимают её, но она старается. Наталья рассказывает о своей матери и её красоте.
Володя и его решение 24:09 Володя решает стать полицаем. Степан и другие обсуждают его решение. Володя хочет быть хорошим полицаем и помогать людям.
Немецкое начальство 27:03 Немецкое начальство прислало выговор за плохую работу. Немцев отправили на войну. Женщины обсуждают это и пьют водку.
Гришка и его возвращение 31:01 Гришка обещает вернуться через три дня. Женщины обсуждают его отсутствие и надеются на его возвращение. Они пьют за его возвращение и за то, чтобы остальные немцы ушли.
Заключение 33:05 Женщины обсуждают приход нового человека. Они принимают его в компанию. Наталья и другие продолжают свои разговоры.
Конфликт и страх 34:26 Люди жалуются на строгие порядки и страх перед немцами. Один из персонажей рассказывает о пожаре и краже сена. Обсуждают, как немцы стали строже после отправки людей на фронт.
Похоронка и партизаны 36:08 Толстый получает похоронку на дядю Кузьму, но почтальон не отдает её. Старший ботаник сообщает о задержании мальчишки, который пытался взорвать рельсы. Обсуждают, что партизаны ушли лесом, и патруль задержал мальчишку.
Жизнь под немцами 37:10 Мальчишка, задержанный патрулем, рассказывает, что украл взрывчатку у немцев. Обсуждают жестокость немцев и их отношение к местным жителям. Один из персонажей угрожает, что скоро немцы доберутся и до их мест.
Гришка и его мать 40:33 Гришка рассказывает, что украл взрывчатку и пытался взорвать рельсы, но был пойман. Мать Гришки умоляет отпустить её сына, обещая взамен другого ребенка. Офицер отказывается отпустить Гришку, требуя другого ребенка в обмен.
Немецкие поиски 56:28 Немцы ищут Гришку, и Варвара сообщает, что он жив. Варвара просит принести ей еду и самогон, чтобы отпраздновать. Обсуждают, что дед Степан не вернулся, и предполагают, что он погиб в болоте или был загрызен волками.
Жизнь в деревне 1:03:38 Володька полицай и немцы укрепляют деревню. Обсуждают, что делать дальше, и находят потерянный немецкий крест. Варвара выходит из тюрьмы и встречается с местными жителями.
Гришка и его мать 1:10:43 Гришка и его мать обсуждают, как змея оказалась веткой. Гришка просит тетю Наташу взять его с собой, но она отказывается. Гришка размышляет о своей матери, которая сильная и не боится врагов.
