Похороны Витеньки 0:00 На похороны Витеньки собралась почти половина городской элиты. Михаил, друг Витеньки с детства, избегал общения с окружающими. После кладбища все отправились в ресторан, где устроили шикарный банкет.
Размышления Михаила 0:57 Михаил вспоминает детские стихи о Витеньке и его судьбе. Он размышляет о пророчестве и своих отношениях с Витенькой.
Разговор с незнакомцем 1:56 Михаил застёгивает пальто, его пальцы дрожат от переживаний. Незнакомец выражает соболезнования и упоминает влиятельных друзей Витеньки.
Воспоминания о Витеньке 2:54 Михаил вспоминает, каким весёлым и добрым был Витенька. Незнакомец интересуется отношениями Михаила с Анжеликой.
Лето в деревне 5:32 Мишка едет к бабушке на лето, мечтая о новых друзьях и речке. Он читает детектив в поезде.
Встреча с бабушкой 7:25 Бабушка встречает Мишку на станции, они идут домой. Мишка наслаждается бабушкиной стряпнёй.
Помощь бабушке 8:25 Бабушка жалуется на боль в спине, Мишка предлагает купить мазь. Бабушка объясняет, как добраться до аптеки.
Путешествие в аптеку 10:22 Мишка отправляется в аптеку, наслаждаясь возможностью самостоятельно распорядиться деньгами.
Заблуждение в лесу 12:12 Мишка сворачивает с дороги, чтобы исследовать лес, и попадает в болото. Он пытается выбраться, но проваливается всё глубже.
Критическая ситуация 14:06 Мишка осознаёт, что попал в болото, и понимает, что ему конец. Он кричит, надеясь, что его услышат.
Встреча на болоте 15:05 Мишка кричит «мамочка», но рядом оказывается мальчишка лет тринадцати. Мальчишка помогает Мишке выбраться из болота, используя палку. Мишка узнаёт, что мальчишку зовут Витя.
Возвращение домой 17:00 Мишка возвращается домой к бабушке и рассказывает ей о встрече с Витей. Бабушка предлагает испечь пирожки для Вити. Мишка узнаёт, что Витя — сирота, воспитываемый бабушкой.
Встреча с хулиганами 19:51 По пути к Вите Мишка сталкивается с двумя хулиганами. Хулиганы требуют пирожки, но Мишка настаивает, что они для Вити. Хулиганы возвращают пирожки и фонарь, предупреждая, что это только на первый раз.
Новая дружба 23:42 На следующее утро Витя сам приходит к дому бабушки Мишки. Витя просит Мишку помочь с учёбой в обмен на обучение рыбачить и ориентироваться в лесу. К их компании присоединяется Антон, который ссорится с Сергеем.
Развитие дружбы 25:36 Мишка учится рыбачить, плавать и читать детективы. Витя начинает читать книги, которые даёт ему Мишка. Антон извиняется перед Мишкой за своё поведение.
Планы на будущее 27:27 Мишка готовится к поступлению в университет на филологический факультет. Антон мечтает стать лётчиком. Витя хочет научиться зарабатывать деньги.
Поездка в город 29:01 Друзья решают съездить в город на пару дней. В электричке они встречают необычного мужчину, который бормочет стихи. Мужчина выглядит нелепо и странно.
Встреча с поэтом 30:53 Антон предлагает познакомиться с загадочным мужчиной. Мужчина соглашается присоединиться к ним за столом. Витя предлагает мужчине сочинить стихи в обмен на сигареты.
Стихи поэта 31:54 Мужчина читает стихи, предсказывая судьбу каждого из мальчиков. Мишка замечает необычный оттенок глаз мужчины — ярко-синий. Антон взволнован предсказанием о полёте и слепом счастье.
Размышления после ухода поэта 33:48 Мальчики обсуждают предсказания мужчины. Витя пытается найти рациональное объяснение происходящему. Мишка вспоминает, что сюжет рассказа они обсуждали до встречи с поэтом.
Учёба и карьера 35:13 Мишка поступает на филологический факультет и начинает привлекать внимание девушек. Антон поступает в авиационный колледж благодаря помощи Мишки. Витя выбирает геологический колледж и начинает подрабатывать.
Увлечения Вити 36:14 Витя увлекается виртуальными казино и иногда выигрывает. После окончания колледжа Антон уходит в армию, а Витя откосит. Мишка становится успешным студентом и начинает публиковаться.
План Вити 37:13 Витя планирует жениться на дочери директора компании, Анжелике. Он ухаживает за ней, просит Мишку написать стихи. Мишка сначала отказывается, но потом соглашается помочь.
Вечеринка и знакомство с Анжеликой 40:06 На вечеринке по случаю возвращения Антона Мишка знакомится с Анжеликой. Витя сильно напивается и засыпает на диване. Анжелика просит Мишку проводить её домой.
Прогулка с Анжеликой 44:53 Мишка и Анжелика обсуждают книги и мечты. Анжелика восхищается стихами Вити. Мишка осознаёт, что Витя не достоин Анжелики, и сам начинает влюбляться в неё.
Размышления Мишки 45:52 Мишка понимает, что Витя ухаживает за Анжеликой ради выгоды. Он осознаёт, что сам любит Анжелику и будет любить её всю жизнь.
Возвращение домой 46:50 Мишка возвращается домой и видит, что почти все гости разошлись, только Витёк храпит на диване. Катя и Антон продолжают беседовать на балконе. Мишка грустит, думая о будущем Антона и Кати.
Свадьба Витёка и Лики 47:44 Витёк женится на Лике, Мишка не хочет идти на свадьбу, но в последний момент меняет решение. Лика прекрасна в простом платье, Мишка засматривается на неё. Витёк получает высокую должность благодаря женитьбе.
Разговор на веранде 48:38 Антон и Катя приходят поздравить Витю, обсуждают серьёзные отношения. Катя пытается поднять настроение Мишке, но безуспешно. Антон шутит о своей службе и будущем с Катей.
Предложение Антона 51:31 Антон делает Кате предложение, она соглашается. Мишка рад за молодых, Лика беременна и не приходит на свадьбу.
Работа и творчество Мишки 52:04 Мишка устраивается редактором в газету, работает дома и пишет роман. Антон и Катя живут в пригороде, Антон проходит службу. Витёк продолжает карьеру, покупает квартиру в элитном доме.
Рождение дочери и бизнес Витёка 53:03 Лика рожает дочь Юлию, Витёк становится владельцем сети суши-баров. Мишка подозревает Витёка в нечестных действиях, но не решается спросить напрямую.
Публикация романа Мишки 54:02 Мишка издаёт свой роман, друзья поздравляют его. Лика интересуется сюжетом романа, Мишка загадочно улыбается.
Разговор с Ликой 56:00 Лика спрашивает Мишку об изменах Витёка, он пытается её успокоить. Мишка чувствует себя неловко, говоря лишнее.
Проблемы Антона и Кати 57:23 Антон получает серьёзные травмы, Мишка навещает его в больнице. У Кати ухудшается зрение, она чувствует ответственность за мужа. Антон тренируется, чтобы встать на ноги, и получает приглашение в авиационный колледж.
Новая жизнь Антона и Кати 1:00:12 Антон и Катя переезжают в деревню, Антон работает в колледже. Катя находит себя в написании сказок для детей, её произведения становятся популярными. Антон и Катя находят счастье в новых условиях.
Мечты Кати и поддержка Михаила 1:02:03 Катя мечтает стать русской Джоан Роулинг или Туви Янсен. Михаил верит в её талант и завидует лёгкости её слога. Антон благодаря болезни Кати смог преодолеть инвалидность.
Изменения в отношениях Виктора и Лики 1:02:51 Виктор становится всё более влиятельным и реже общается с Михаилом. Лика часто общается с Михаилом, но не счастлива в браке. Михаил замечает синяки на лице Лики и задаёт ей прямой вопрос.
Разговор Лики с Михаилом 1:03:52 Лика рассказывает Михаилу о своём желании развестись, но Виктор угрожает отобрать дочь. Михаил предлагает свою помощь, если Виктор поднимет на Лику руку. Лика признаётся, что ошиблась, поверив Виктору.
Звонок от незнакомца 1:07:10 Михаилу звонит незнакомец и требует назначить встречу Виктору. Незнакомец угрожает похищением Юлии. Михаил пытается предупредить Виктора о опасности.
Попытка спасения и последствия 1:10:06 Михаил назначает встречу не на том месте, где его ждёт незнакомец. Виктор убит, Юлия возвращена. Михаил вызывает полицию, но подозрения с него снимают.
Размышления Михаила 1:12:54 Михаил вспоминает предсказание о смерти Виктора. Он осознаёт, что стал «смертью» Виктора. Дело о гибели Виктора расследуется вяло.
Возвращение Лики 1:13:48 Лика возвращается в город и хочет увидеть Михаила. Михаил понимает, что Лика станет его «украденным счастьем». Он уверен, что их история будет счастливой.
