Петро и его хозяйство 0:13 Петро и его жена Маричка живут в Карпатах, имеют хозяйство: коров, свиней, кур, гусей, собаку. Соседи завидуют и пытаются навредить. Петро решает выманить соседей музыкой, но это не помогает.
Злыдни и их возвращение 9:19 Петро меняет сопилку, но это не помогает. Маричка закрывает злыдней в дальнем болоте. Соседи узнают о злыднях и пытаются вернуть их.
Царь и его камень 11:55 Царь Петр Великий решает основать город на берегу Балтики и назвать его Санкт-Петербург. Немецкий инженер пытается убрать камень с пути, но безуспешно. Итальянцы предлагают перенести камень по воздуху, но это тоже не работает. Китайцы предлагают взорвать камень, но это тоже не помогает.
Солдат и его служба 18:40 Солдат служит царю Петру, но тот спит на посту. Солдат решает заменить царя на посту, но это не помогает. Солдат и царь продолжают службу, но уже вместе.
Воевода и лиса 28:49 Лиса и ее муж Котофей Иванович живут в лесу, где они встречают разных зверей, которые приходят к ним с подарками. Лиса и Котофей Иванович живут долго и счастливо, пока однажды лиса не решает украсть маленькую девочку, Жихарку.
Жихарка и лиса 36:11 Жихарка играет с лисой, но лиса обманывает ее и пытается украсть ее. Жихарка убегает от лисы и прячется в доме, где ее ждут кот и воробей.
Мельник и его жена 47:01 Мельник завидует соседу, у которого есть пестрая курочка. Мельник просит помощи у кузнеца и бондаря, но они не могут помочь ему. Мельник решает попросить помощи у цыганки, которая говорит ему, что он должен сделать доброе дело, чтобы спасти свою жену.
Баран и козел 59:19 Баран и козел идут в лес, где они находят череп коровы и решают сварить из него ужин. Баран и козел строят избушку и живут в ней сто лет и три года, пока не встречают волков на побегушках и медведя на пасеке.
