Встреча с персонажем 1:55 Персонаж возвращается и восхищается «красотулей». Упоминается «мохнатулечка».
Начало сказки 7:06 Рассказ о сестрице Алёнушке и братце Иванушке, которые заблудились в лесу. Встреча с печкой, полной пирогов.
Приключения в лесу 8:06 Иванушка ест пирожки и хочет пить. Появление молочной реки с кисельными берегами. Иванушка отказывается пить из кисельных берегов и пьёт из лужи, становясь козлёнком.
Встреча с лесной яблонькой 9:05 Лесная яблонька предлагает Иванушке яблоки. У Иванушки вырастают рога и копыта.
Встреча с гусями-лебедями 10:05 Гуси-лебеди уносят Иванушку к Бабе-яге. Баба-яга хочет съесть Иванушку, но он убегает.
Спасение и возвращение домой 10:59 Алёнушка спасает Иванушку, и печка прячет их. Родители возвращаются домой.
Заключение 11:56 Иванушка лечится у докторов и снова становится человеком. Предупреждение о опасности употребления незнакомой еды и сырой воды.
