Введение 0:00 Автор обещает выложить полный ролик с хорошей концовкой «Папе Тейл». Напоминает, что все ролики уже есть на канале, и просит зрителей смотреть другие видео, комментировать и лайкать.
Начало приключения 0:24 Санс ругает Папайруса за лень и отсутствие на посту. Персонажи оказываются в тёмном месте, где их встречает Эрар.
Путешествие по альтернативным вселенным 1:55 Эрар показывает альтернативные вселенные, где персонажи могут стать другими людьми при других обстоятельствах. Обсуждается печаль по поводу Ирка.
Спасение мира Хоррол Тейл 3:31 Персонажи решают спасти мир Хоррол Тейл от страданий. Пытаются позвать дядю Инка на помощь.
Конфликт и спасение 4:48 Возникает конфликт между спасением и уничтожением. Другой Санс спасает персонажа.
Возвращение домой 6:32 Персонажи возвращаются домой, обсуждают произошедшее и планируют дальнейшие действия.
Разговор о Инк 8:26 Голубика вспоминает о смерти Инк и его записках. Поднимается вопрос о слабости монстров.
Взаимодействие с другим Сансом 10:30 Санс и другой Санс взаимодействуют, обсуждают свои миры и слабости.
Угроза от Эрара 17:22 Эрар угрожает уничтожить мир, если узнает о записках. Персонаж пытается скрыться, чтобы уничтожить записки.
Решение персонажа 19:17 Персонаж размышляет о возможности уйти или попытаться уничтожить записки, осознавая риски.
Конфликт и переговоры 19:40 Обсуждение необходимости стереть мир. Один из персонажей предлагает мирный диалог. Угроза использования лжи для выживания.
Обвинения и эмоции 20:30 Обвинения в адрес другого персонажа в нечестности. Вопросы о мотивах и действиях. Эмоциональные реакции и обвинения в издевательстве.
Извинения и понимание 22:39 Персонаж извиняется за свои слова. Обсуждение дружбы и одиночества. Предложение научить вязать.
Размышления о предназначении 28:00 Размышления о разрушении и создании. Осознание ошибок и возможности исправления. Признание своего предназначения.
План по воскрешению 35:06 Обсуждение плана по воскрешению Инка и Блу. Проблема межпространственной дыры. Идея создания души для воскрешения.
Поиск души 38:00 Объяснение сущности души монстра. Необходимость найти три найтвора для создания души. Продолжение обсуждения плана.
Встреча с альтернативной версией 41:07 Встреча с альтернативной версией персонажа. Доверие к посланнику Эры. Следование за посланником.
Встреча с Эраром II 42:09 Персонаж находит остров Инка, где раньше была мастерская. Эрар II требует воспоминания Инка из таймлайна семнадцать по пути геноцида. Обсуждается возможность использования таланта убеждения для получения воспоминаний.
Конфликт с братом 44:04 Три-Дрим требует воспоминания от брата, но получает отказ. Брат объясняет, что негативные воспоминания делают его сильнее. Эрар решает выяснить, что находится за развалинами.
Встреча с неизвестным Сансом 45:11 Персонажи находят источник отрицательных эмоций в развалинах. Возникает вопрос о помощи неизвестному Сансу, который может быть опасен. Один из персонажей решает спасти Санса.
Обсуждение ситуации 48:03 Персонажи обсуждают, как вернуть Найтмера в изначальное состояние. Упоминается возможность договориться с тёмными эмоциями. Поднимается вопрос о самоуверенности и её последствиях.
Попытка воздействия на тёмные эмоции 50:40 Эрар пытается найти способ воздействовать на тёмные эмоции. Он создаёт предмет, который может помочь. Происходит попытка воздействия, но результат неясен.
Возвращение в альтернативную вселенную 52:47 Персонажи возвращаются в альтернативную вселенную. Найтмер благодарит за спасение. Персонажи прощаются, обсуждая путешествия между вселенными.
Разговор о воспоминаниях и шантаж 56:00 Эрар требует воспоминания в обмен на возвращение Найтмера в прежнюю форму. Выясняется, что Эрар освободил Найтмера не полностью. Обсуждается шантаж и использование воспоминаний в будущем.
Обсуждение автора и сюжета 1:02:02 Персонажи обсуждают автора истории и его влияние. Создаётся ощущение, что автор ищет новую жертву для сюжета. Поднимается вопрос о необходимости предсмертной записки.
Воспоминания и доброта 1:03:13 Персонаж вспоминает, как его ударили, и он почувствовал падение в темноту. Он слышит голоса, зовущие его, и чувствует, что его доброта погубила его. Другой персонаж защищает его, говоря, что доброта смогла вернуть его из мёртвых.
Конфликт и портал 1:04:54 Один персонаж требует отпустить его друга, угрожая оружием. Другой персонаж предлагает сделку, но первый отказывается. Первый персонаж открывает портал, и персонажи решают использовать план Б.
Встреча с доктором Гастером 1:08:26 Доктор Гастер и его отец встречают персонажей. Доктор объясняет, что использовал чертежи для возвращения персонажа. Обсуждается необходимость вернуть Инка.
История доктора Гастера 1:15:39 Доктор рассказывает о своём мире, где монстры находятся в рабстве у людей. Он стал личным рабом императора и заслужил его доверие. После несчастного случая с ядром он потерял связь с родным миром.
Встреча с Инком 1:18:34 Доктор встречает Инка, который обладает магией и напоминает ему о сыне. Они начинают путешествовать по мирам вместе.
План по усмирению кукольной копии 1:20:34 Доктор предлагает использовать ловушку, созданную Инком, для усмирения кукольной копии. Персонажи обсуждают план действий и обещают быть осторожными.
Воспоминания и конфликт 1:22:10 Персонаж показывает другому воспоминания, чтобы убедить его в правильности своих действий. Возникает конфликт из-за защиты Эрара.
Восстановление Андерсвапа 1:28:04 После победы над главным врагом персонажи решают восстановить Андерсвап. Эрар извиняется перед доктором, и они обсуждают дальнейшие действия. Дрим остаётся один, чтобы продолжить миссию.
Поддержка и план действий 1:31:14 Персонажи обещают не бросать пострадавшего. Решают идти к Ди Папайрус.
Возвращение Хоррора 1:32:00 Хоррор возвращается и пытается перезагрузить тайм-лайн. Подлечивает человека.
История Чары 1:32:59 Чара рассказывает о своей аварии и трудностях в подземелье. Объясняет, почему встала на путь геноцида.
Предложение помощи 1:33:57 Хоррор предлагает Чаре помощь в прохождении подземелья. Чара соглашается перезагрузить тайм-лайн.
Перезапуск и последствия 1:34:27 Чара освобождает монстров, и они живут на поверхности. Хоррора выбрасывает из АУ, стираются его воспоминания. Он обитает в анти-пустоте и скучает по Баблу.
Проблемы со зрением 1:35:18 Персонаж теряет зрение из-за перенапряжения магической матрицы. Ик помогает ему преодолеть гаптофию.
Завершение видео 1:39:51 Автор благодарит за просмотр и призывает поддерживать другие проекты канала. Обещает продолжение и прощается с аудиторией.
