Илларион и Валентина 0:01 Илларион высаживает полковников у ближайшей станции метро. Мещеряков ругается, но не спорит. Илларион и Валентина едут на автостоянку.
Вася Леннон 3:56 Илларион и Вася Леннон обсуждают ситуацию. Илларион просит Васю помочь спрятать Валентину.
Болото и машина 10:39 Илларион и Вася едут на болото, чтобы найти утонувшую машину. Илларион объясняет Васе, что они ищут в машине.
Разговор с Васей 13:39 Вася обсуждает с Илларионом вопросы о женщинах и смысле жизни. Илларион смеется над ответами Васи.
Поиск тайника 16:30 Илларион и его друг Василий находят место, где был спрятан тайник с дискетами. Илларион обнаруживает, что тайник был устроен так, чтобы выдержать длительное пребывание под водой.
Погоня 25:20 Илларион и Василий убегают от бронетранспортера, который преследует их на Мерседесе. Илларион стреляет по Мерседесу, но не попадает. Илларион и Василий убегают от бронетранспортера, используя преимущества своего автомобиля.
Погоня продолжается 30:11 Илларион и Василий продолжают убегать от бронетранспортера. Илларион пытается удержать свой автомобиль, но бронетранспортер приближается. Илларион толкает своего друга Василия в кусты, чтобы он мог убежать.
Встреча с Северцевым 32:08 Илларион и Северцев встречаются на дороге, где Северцев угрожает Иллариону пистолетом. Илларион обыскан и дискета найдена.
Генерал и Северцев 41:13 Генерал приезжает на место событий и забирает дискету у Северцева. Генерал угрожает Северцеву и приказывает его убить.
Расстрел и побег 44:55 Илларион и Северцев расстреляны спецназом. Илларион и Северцев погибают, а генерал уезжает.
Застрелился 47:46 Генерал застрелился на два километра южнее места, где был убит капитан армейской разведки. Он не выбирал места специально, просто вставил дуло в рот и спустил курок.
Генерал и его планы 51:07 Генерал закрывает старые счета и начинает реализацию новых планов. Он хочет со спокойной душой приступить к новым планам.
Прапорщик и его работа 52:07 Прапорщик Федор Аристархович Колищук работает на даче полковника Северцева. Он следит за порядком и не пропускает посторонних.
Генерал и его требования 1:01:00 Генерал находит прапорщика и требует от него информации. Калищук работает на двух хозяев и получает оплату за свою работу.
Ночной штурм 1:02:51 Прапорщик Федор Аристархович Калищук, начальник охраны полковника Северцева, готовится к ночному штурму замка. Он сбегает из замка, чтобы не быть замеченным в разгар ремонтных работ.
Генерал и полковник 1:10:29 Генерал Федотов и полковник Северцев обсуждают свои планы и опасения. Калищук решает взять кассеты с записями и бежать.
Совещание у генерала 1:15:12 Генерал Федотов проводит оперативное совещание с коллегами. Мещеряков, полковник, рассказывает о бессонной ночи и о том, что кто-то из коллег работает на Северцева. Генерал отпускает коллег и предлагает Мещерякову кофе или коньяк.
Расследование убийства 1:18:06 Мещеряков и генерал обсуждают расследование убийства генерала Рахлина и связь с делом Алехина. Мещеряков рассказывает о своих подозрениях и о том, как он нашел улики в квартире Алехина.
Поиски свидетелей и улик 1:25:00 Мещеряков и Сорокин отправляются на поиски свидетелей и улик. Они находят труп Алехина и его машину, а также следы забродова.
Поиск бронетранспортера 1:30:29 Мещеряков и Сорокин ищут бронетранспортер, который мог быть использован в убийстве. Они находят бронетранспортер и узнают, что он не покидал часть в течение двух дней.
Расследование и арест 1:33:27 Сержант рассказывает о произошедшем, включая расстрел водителя лендровера и арест полковника. Мещеряков и Сорокин обсуждают ситуацию и решают искать в болоте.
Встреча с Валентиной 1:41:14 Илларион Забродов возвращается к автостоянке и встречается с Валентиной Климовой. Валентина рассказывает о своих проблемах и просит помощи.
Поиск убежища 1:46:15 Илларион просит Павла Родина помочь найти убежище для Валентины и ее сына. Илларион решает отдохнуть в квартире Павла.
Встреча с другом 1:49:12 Илларион встречает своего друга Василия, который был свидетелем его расстрела. Василий рассказывает о том, как он видел Иллариона и как он был удивлен его спасением.
Разговор о дискете 1:52:07 Илларион объясняет, что на дискете были записаны видеоигры, которые были нужны генералу Рахлину. Василий признается, что он работает на генерала и что он принес дискету для Климовой.
Разговор о прошлом 1:55:57 Василий рассказывает о своем отце, который бросил его и мать, и о том, как он стал следить за своим отцом, генералом Рахлиным. Илларион предлагает Василию сдать его в милицию, но Василий отказывается.
