Знакомство с цыганами 0:45 Главный герой соглашается присмотреть за домом, пока хозяева путешествуют. Он знакомится с собакой и решает прогуляться по лесу.
Цыганское кладбище 6:57 Герой слышит плач и стоны на цыганском кладбище. Он встречает старого цыгана, который рассказывает о своем покойном родственнике и его проклятии.
Проклятие колдуна 11:05 Герой узнает о проклятии, которое наложил колдун на своих родственников. Старик просит героя уйти и не возвращаться на кладбище.
Встреча со старым цыганом 16:48 Главный герой, Вячеслав, приезжает в деревню к своему другу Вадиму, чтобы провести время на природе. Он встречает старого цыгана, который рассказывает ему историю о своем сыне, убитом собаками.
Звонок Яковлеву 18:12 Вячеслав звонит профессору Яковлеву, с которым познакомился в электричке, и рассказывает ему о встрече со старым цыганом. Яковлев предлагает Вячеславу поехать на кладбище и показать все Саше, своей племяннице.
Убийство старого цыгана 21:26 Вячеслав узнает, что старый цыган был убит. Он и Саша отправляются на кладбище, где обнаруживают следы вандализма на могиле. Вячеслав начинает подозревать, что старый цыган мог быть причастен к убийству своего сына.
