Встреча с Андреем 0:32 Дед Мороз и Снегурочка встречают Андрея, который вырос за прошедший год. Снегурочка показывает Андрею, где хранятся гирлянды. Дед Мороз показывает Андрею специальный аппарат для сохранения писем.
Проблемы с игрушками 1:36 Снегурочка и Дед Мороз украшают дом к празднику. Дед Мороз рассказывает о проблемах с игрушками, которые не могут доставить детям. Снегурочка находит игрушки, которые со временем превращаются в еловые коки.
Разбитый посох 3:14 Дед Мороз обнаруживает, что его посох разбился. Они решают отправиться к мастеру, который смастерил посох. Мастер живет на краю северного царства и изучает волшебные кристаллы.
Встреча с мастером 6:09 Дед Мороз и Снегурочка встречаются с мастером. Мастер показывает им особый калейдоскоп, который помогает узнать много о человеке. Мастер объясняет, что волшебные кристаллы могут помочь с проблемой игрушек.
Волшебные кристаллы 8:47 Мастер показывает кристаллы знаний и фантазий. Снегурочка понимает, что Андрей считает себя слишком большим для подарков. Мастер помогает Андрею понять, что игрушки могут добраться до детей, даже если они большие.
Решение проблемы 11:17 Мастер использует кристалл поиска, чтобы найти решение. Андрей и Снегурочка создают конструктор из игрушек. Мастер помогает превратить пианино в синтезатор.
Напутствие мастера 14:12 Мастер делится советом, как использовать кристаллы для решения задач. Андрей получает напутствие быть смелым и решительным. Дед Мороз и Снегурочка готовятся к отправке подарков детям.
Возвращение домой 17:25 Мастер помогает им вернуться домой. Дед Мороз и Снегурочка возвращаются домой, где их ждут помощники. Дед Мороз напутствует Андрея быть смелым и решительным в следующем году.
