Природная аномалия 0:09 Целый месяц идёт дождь, и конца ему не видно. Герои обсуждают, что делать с сокровищами, которые появились после дождя.
Спор о сокровищах 1:22 Водяной утверждает, что нашёл сапоги-скороходы и скатерть-самобранку. Кощей пытается договориться с водяным, предлагая золото, но водяной отказывается. Петя предлагает передать спорный предмет нейтральной стороне.
Поиск брюк 3:52 Персонажи ищут брюки для вручения премии. Они обсуждают, где могут быть брюки, и вспоминают о записках Пети.
Сад камней 6:19 Персонажи оказываются в саду камней, окружённом водой. Один из них предлагает водяному что-то в обмен на сапоги и скатерть.
Бегство от водяного 7:56 Петя и его спутники пытаются убежать от водяного, который хочет вернуть сапоги. Они ориентируются по солнцу и звёздам, чтобы не заблудиться.
Проблемы с механизмами 11:36 Сильвестр просит помощи в обустройстве, но создаёт проблемы с механизмами. Лифт застревает, машина не заводится, автобус не работает.
Нападение пришельцев 18:17 Пришельцы уничтожают институт и разбрасывают листовки. Они предупреждают, что без техники люди станут лёгкой добычей.
Спасение от пришельцев 20:01 Петя и Сильвестр понимают, что механизмы пришельцев не остановятся, пока всё не разрушат. Они решают использовать механизмы пришельцев как новый дом.
Лесной дух 22:27 Лесной дух вселяется в кота, создавая проблемы. Герои разрабатывают план, как выгнать духа из кота, используя шмеля как приманку. Дух перемещается в шмеля, и герои находят для него новый дом — бесхозный парк.
Проблемы с роботом 25:27 Родители предупреждают сына о рисках, связанных с использованием робототехники. Обсуждается, что робот может ударить током дедушку с слабым сердцем. Упоминается, что микрочип робота слабый и медленный.
Развитие робота 26:27 Дедушка играет с роботом, который выполняет команды. Робот «Робик Тапочки» получает имя и демонстрирует свои способности. Возникают подозрения, что в робота вселился дух-паразит.
Эволюция робота 29:42 Робот эволюционирует и создаёт других роботов. Попытка перенаправить ракету на Луну. Необходимость дезактивировать ракету.
Вампиры и анти-вампиры 34:07 Петя и его дедушка становятся вампирами. Поиск анти-вампира для превращения в людей. Встреча с потомками древнего ордена охотников за вампирами.
Жизнь вампиров 41:01 Вампиры обсуждают темппиризацию и разделение на кланы. Представление глав кланов: графа Дракулы и Николая Семеныча. Петя узнаёт, что он наследник могущественного вампирского клана.
Превращение в человека 43:02 Петя предлагает сходить за минералкой. Дедушка превращается в человека. Радость от того, что дедушка больше не вампир.
Одинокий старик 43:34 Старик без документов и в неадекватном состоянии бегает по улицам. Его решают отвезти в дом.
Джин и желания 45:23 Аладдин нашёл лампу с джином, который выполняет желания. Джин отказывается выполнять желание о слоновых хоботах для жителей города.
Электромагнитные поля 47:28 Виктор Петрович работает над изолирующими электромагнитными полями. Каприз забывает надеть защитный фартук.
Лучевая болезнь 50:04 Каприз получает лучевую болезнь после взаимодействия с чайником. Джин исполняет его желания.
Любовь и рога 52:05 Обсуждение желания о любви и сохранении прежнего вида жителей. Джин возвращает жителям прежний вид.
Магия жар-птицы 1:02:04 Жар-птица может оживлять мамонтенка и управлять другими птицами. Её магия работает на других частотах.
Предсказания и кинопробы 1:06:11 Обсуждение предсказаний птицы Гамаюн. Один из персонажей идёт на пробы в кино. Гамаюн предсказывает, что его снимут в кино и он выиграет миллион.
Попытка изменить будущее 1:09:05 Персонаж пытается изменить предсказание, не участвуя в съёмках. Он решает скрыться, чтобы избежать съёмок. Витя предлагает делать неожиданные вещи для изменения будущего.
Спасение мира 1:13:46 Получение письма с предупреждением о запуске ускорителя частиц. Ускоритель может породить микрочёрную дыру, которая уничтожит планету. Персонаж предотвращает запуск ускорителя, спасая мир.
Вальхалла и викинги 1:18:33 Обсуждение загробного мира викингов Вальхаллы. Викинги должны умереть в бою, чтобы попасть в Вальхаллу. Магнус ищет достойного противника для боя.
Обучение и болезнь 1:23:28 Виктор предлагает Магнусу стать его учеником. Магнус заболевает после употребления супа. Виктор пытается найти топор Магнуса, чтобы тот мог умереть с оружием.
Прощание и Вальхалла 1:26:14 Обсуждение возможности отправки Виктора в горячую точку. Вальхалла представлена как отдельный мир, куда волк может провести Виктора без поединков. Виктор прощается с Магнусом и другими персонажами, готовясь к переходу в Вальхаллу.
