Волшебный лес и карнавал 0:05 Медвежонок и белочка готовятся к карнавалу в волшебном лесу. Они ищут яркие и интересные костюмы, но не могут придумать ничего оригинального.
Дядюшка Филин и приглашение из Рио-де-Жанейро 4:14 Друзья обращаются к дядюшке Филину за помощью, и он предлагает им отправиться в Рио-де-Жанейро на карнавал. Они находят приглашение с изображением амазонской королевской мухоловки, которая носит павлиний хвост на голове.
Королевская мухоловка и ее особенности 6:07 Королевская мухоловка питается мухами и имеет огненно-рыжий гребень на голове. Она называется венценосной мухоловкой из-за своего гребня, который напоминает корону.
Королевская мухоловка 7:45 Путешественники отправляются в Бразилию, где ищут королевскую мухоловку с перьями на голове. Местные жители рассказывают легенду о ленивой девушке, превращенной в птицу без голоса.
Встреча с мухоловкой 18:15 Путешественники находят мухоловку, которая демонстрирует свой гребень перед зеркалом. Мухоловка с желтыми перьями ловит насекомых для своих птенцов.
Возвращение и карнавал 23:03 Путешественники возвращаются в волшебный лес и готовятся к карнавалу. Дядюшка филин рассказывает детям о том, что он знает про всех зверей на планете.
