Нарушение границы 0:48 Капитан Кравченко наводит порядок на границе, но вызывает недовольство начальства. В результате, он оказывается в общежитии и начинает работать с украинскими коллегами.
Контрабанда и ПЗРК 5:20 В вагоне поезда находят переносной зенитно-ракетный комплекс. Кравченко начинает расследование и обнаруживает, что бандиты напали на армейский эшелон.
Личная жизнь и работа 11:02 Капитан Кравченко узнает о своих талантах и начинает работать с украинскими коллегами. Он узнает о смерти своего коллеги и начинает расследование.
Маркировка и контрабанда 14:50 В видео обсуждается маркировка на оружии, которая совпадает с похищенными из армейского вагона. Обсуждается возможность переправки остальной партии оружия и кто за этим стоит.
Работа с информаторами 16:48 Обсуждается необходимость использования информаторов для поиска контрабандистов. Упоминается, что информаторы могут быть не новичками и засветиться в прошлом.
Обнаружение контрабандиста 20:08 Обсуждается обнаружение контрабандиста с помощью катера и его задержание. Упоминается, что контрабандист был убит и его личность установлена.
Предложение о перевозке 23:07 Обсуждается предложение о перевозке 20 ящиков с другого берега за деньги. Упоминается, что погранцы получили новые катера и обложили маршруты.
Встреча с контрабандистами 25:00 Герои обсуждают план по задержанию контрабандистов, которые пытаются провезти оружие через реку. Они решают усилить наряды на границе и проверить все места, где могут прятать оружие.
Ремонт лодки и помощь с учебой 32:31 Герои обращаются к местному мастеру, чтобы определить, кому принадлежит задержанный мотор. Они также помогают сыну местного жителя, который был отчислен из института из-за драки.
Поиск ключей от квартиры 35:37 Герои решают поговорить с женой карпухина, чтобы узнать, где он жил. Они обращаются к знакомому следователю, чтобы получить ключи от квартиры карпухина.
Разговор о контрабанде 37:18 Персонажи обсуждают контрабанду и оружие, а также возможность сотрудничества с местными контрабандистами. Один из персонажей предлагает организовать наблюдение за одним из контрабандистов, Воронком.
Задержание и допрос 45:24 Персонажи задерживают и допрашивают одного из контрабандистов, Ершова. Ершов рассказывает о своем знакомстве с другим контрабандистом, Хомченко, и их совместных делах.
Похороны и наблюдение 51:55 Персонажи присутствуют на похоронах Хомченко, где знакомятся с другими контрабандистами. Решают организовать наблюдение за Воронком, одним из друзей Хомченко.
Встреча с капитаном 54:03 Капитан и лейтенант обсуждают информацию о контрабанде наркотиков и причастности украинских спецслужб. Капитан получает данные о наемниках, которые могли быть причастны к похищению ракетных комплексов.
Наблюдение за контрабандистами 59:05 Лейтенант и капитан следят за контрабандистами, используя видеокамеру. Контрабандисты задержаны, а их лодка и веревка изъяты.
Разговор с Воронком 1:03:14 Капитан допрашивает Воронка, который отказывается подписывать акт изъятия контрабанды. Капитан угрожает Воронку, чтобы тот рассказал о своих сообщниках.
Задержание контрабандистов 1:06:24 Офицеры задерживают контрабандистов, ищут их подельников. Задержанный рассказывает о связях с контрабандистами и их планах.
Разговор с родственниками 1:17:28 Офицеры разговаривают с родственниками задержанных, узнают о их планах и связях.
Совещание и подготовка к операции 1:22:36 Офицеры проводят совещание, обсуждают усиление контроля над рекой и планы контрабандистов. Предупреждают запредельную сторону о предстоящей операции, но просят никому не говорить об этом.
Задержание груза 1:23:46 Группа задерживает груз с кирпичами, подозревая, что это муляж. Капитан Орлов узнает о связи Оксаны Бутаевой с наемниками и убийством мужа ее сестры.
Арест майора Рибоконя 1:37:39 Майор Рибоконь арестован службой собственной безопасности. Генерал Гученко также арестован, и его кандидатура в управление одобряется.
Спецоперация по предотвращению нелегальной торговли оружием 1:39:56 Украинские и белорусские спецслужбы предотвращают попытку отправки 20 ракет. Оксана Бутаева была внедренным агентом, а не предателем.
