Введение 0:12 Ведущий приветствует зрителей и сообщает, что впервые исполняет эту песню с Русланом Исаковым. Призывает зрителей поддержать его.
Начало песни 0:35 Поет о том, что не знает, с чего начать, и чувствует себя окруженным не людьми, а зверями. Описывает черно-белые сны и зиму, отсутствие весны и тоску.
Размышления о жизни 1:25 Говорит о жизни как о сплошном дыме. Раньше не мог разобраться, где правда, а где ложь. Хотел пройти сто дорог и добраться до Бога, если он существует.
Вопросы к Богу 2:14 Задает вопросы Богу о том, что он делал, когда герой родился и взрослел. Говорит, что его больше нет и что во всем виноват его пьяный бред.
Поздравление и пожелания 3:05 Поздравляет зрителей с Новым годом и Рождеством. Благодарит за поддержку и желает всем любви и счастья.
Самоанализ 3:36 Признается, что не сумел уйти, найти счастье и пожалеть себя. Повторяет, что не ушел, не нашел и не жалеет себя.
