Встреча с Мартином Нилом 4:09 Мартин Нил, бывший коллега, теперь старший спецагент в ФБР. Обсуждение его успеха и достижений. Упоминание о психологическом портрете, который помог в расследовании.
Странное дело из Балтимора 4:57 Три трупа за шесть недель, разные жертвы. У всех жертв удалена печень без использования инструментов. Просьба составить психологический портрет серийного убийцы.
Теория Малдера 7:47 Малдер предлагает теорию о проникновении через задний проход. Обсуждение отпечатков пальцев и их уникальности. Малдер уверен, что убийца не с другой планеты.
Наблюдение за местами преступлений 10:19 Описание преступника: мужчина 25-35 лет, с интеллектом выше среднего. Предложение взять под наблюдение места предыдущих преступлений.
Арест Юджина Тумса 14:47 Арест Юджина Тумса, подозреваемого в убийствах. Тумс проходит тест на детекторе лжи, но Малдер считает его виновным.
Доказательства Малдера 19:24 Малдер показывает отпечатки пальцев, которые совпадают с отпечатками из старых дел. Тумс на свободе, но Малдер уверен в его виновности.
Осмотр места преступления 23:29 Малдер и Скалли осматривают место преступления. Обнаружение улик, указывающих на причастность Юджина Тумса.
Проверка квартиры Томпсона 24:48 Квартира Томпсона оказалась прикрытием, он там никогда не жил. После ареста он не появлялся на работе. История началась в 1903 году на улице Эксетер, где было совершено первое убийство.
Убийство на улице Эксетер 25:11 Убийство произошло из-за громкого патефона. Подозреваемый был прапрадедом Томпсона. Совпадение отпечатков объясняется генетикой.
Поиск Юджина Томпсона 25:15 Нужно срочно искать Юджина Томпсона, так как уже есть четыре трупа. Один из персонажей предлагает поднять результаты переписи населения и свидетельства о рождении, смерти и браке.
Встреча с бывшим полицейским 26:29 Полицейский, расследовавший убийство в Похатан Милл в 1933 году, ждал их 25 лет. Он служил в полиции 45 лет и видел много ужасного.
Улики и улики 28:33 Полицейский собрал улики, включая часть вырванной печени и мелкие предметы, украденные убийцей. Он уверен, что в 1963 и 1933 годах убивал один и тот же человек.
Обнаружение гнезда 30:33 В подвале дома Томпсона найдено гнездо из тряпок и газет. Убийца крадет мелкие предметы и впадает в спячку раз в 30 лет.
Наблюдение за домом 34:03 Дом Томпсона окружен наблюдением. Один из агентов снят с наблюдения, что вызывает конфликт между персонажами.
Генетическая экспертиза 40:24 Проведена генетическая экспертиза, выявившая аномальное развитие скелета и мускулатуры. Уровень обмена веществ убийцы значительно ниже, чем у спящего человека.
