Подарок на день рождения 1:16 Артем получает подарок от отца - макет русского парусного линейного корабля. Отец объясняет, что корабль не работает, и предлагает заменить его на другой.
Детский праздник 5:11 Артем и его отец обсуждают планы на день рождения и рыбалку. Отец обещает поехать с Артемом на рыбалку, но в итоге не может из-за работы.
Панда и медведь 10:11 Артем рассказывает сказку о панде и медведе, которые сражаются за принцессу. В конце сказки медведь становится рыцарем и получает титул.
Предложение о поездке 15:06 Девятилетний мальчик предлагает Артему поехать в Сочи с ним и его мамой. Артем соглашается, если мальчик заплатит ему 10 000 долларов.
Подготовка к поездке 18:07 Артем и мальчик обсуждают детали поездки и договариваются о сумме оплаты. Артем обещает позаботиться о костюме и комнате для мальчика.
Приключения юного принца 20:01 Принц отправляется на поиски своего лучшего друга дельфина, который пропал. Принц сталкивается с трудностями и опасностями, но продолжает свой путь.
Конфликт с девочкой 21:10 Девочка просит принца показать кунг-фу, но он отказывается. Девочка обвиняет его в том, что он бьет ее, и ее отец вступает в конфликт с принцем.
Решение проблемы 22:49 Принц и девочка мирятся, и они продолжают свой путь вместе. Принц обещает девочке, что они вернутся к ее маме.
Попытка обмана 23:57 Мальчик пытается обмануть девочку, но она разоблачает его. Мальчик соглашается следовать указаниям девочки и они отправляются на поезде.
Проблемы с таксистом 25:03 Герои видео обсуждают ситуацию с таксистом, который требует деньги за проезд. Они решают разделить деньги пополам и купить еду.
Проблемы с билетами 30:19 Герои пытаются купить билеты на поезд, но у них нет денег. Они решают использовать идею с проводником и железным подстаканником.
Разговор с проводником 32:03 Герои пытаются объяснить ситуацию проводнику, но он не верит им. Они решают обратиться к пассажирам за помощью.
Разрыв отношений 36:05 Герои ссорятся из-за разных взглядов на жизнь и решают расстаться. Один из них уходит, но другой пытается его вернуть.
Миша и его страхи 40:56 Миша боится спать один и просит няню подержать его за руку. Няня рассказывает ему сказку о принце и дельфине.
Встреча с бывшим 44:00 Миша видит своего бывшего в костюме панды и сравнивает его с собой в костюме дельфина. Миша и его няня прощаются с бывшим и уходят.
Размышления о дружбе 45:32 Миша и няня обсуждают, что дружба с костюмом была настоящей, и благодаря ему они встретились. Няня поздравляет Мишу с днем рождения и говорит, что теперь он стал человеком.
Встреча с друзьями 46:30 Миша и Артем встречаются с друзьями, которые предлагают им поехать в Сочи. Миша рассказывает о своей работе аниматором и о том, как он мечтал работать в этой сфере.
Разговор с мамой 54:26 Миша просит у мамы денег на поездку в Сочи. Мама рассказывает о встрече с Настей Синицыной и о том, что она вернулась к родителям.
Встреча с друзьями и Настей 58:11 Миша и Артем встречаются с Настей и ее друзьями. Миша признается Насте в своих чувствах и предлагает ей пойти вместе на аттракционы.
Разговор с Кириллом 1:00:31 Миша рассказывает Кириллу о своей встрече с Настей и о том, что он хочет быть с ней. Кирилл предлагает Мише вернуться и признаться Насте в своих чувствах.
Похищение сына миллионера 1:03:28 Герой видео, Михаил Орешкин, похищает сына миллионера, Артема Железнова, и пытается улететь с ним в Сочи. В полиции узнают о похищении и начинают поиски.
Встреча с семьей 1:10:32 Артем встречается с отцом и мачехой, которые пытаются объяснить ему, что его мать умерла. Артем узнает правду и начинает понимать, что его семья хочет только его счастья.
Возвращение домой 1:19:25 Артем возвращается домой, где его ждут отец, мачеха и Миша. Все радуются возвращению Артема и обещают ему провести лучший день рождения.