Сестрица Аленушка и братец Иванушка 0:02 Старик и старуха умерли, оставив Аленушку и Иванушку. Иванушка напился из козьего копытца и стал козленочком.
Аленушка выходит замуж за купца 2:16 Аленушка и козленочек живут с купцом. Ведьма обманом заманивает Аленушку на реку и топит ее.
Спасение Аленушки и превращение козленочка 5:02 Купец соглашается зарезать козленочка. Слуга слышит разговор Аленушки и козленочка на реке. Аленушку спасают, а козленочек превращается в Иванушку. Ведьму привязывают к лошадиному хвосту и отпускают в чистое поле.
