Библейский Бог и его дети 0:00 Бог создал ангелов и людей, но Люцифер и другие дьяволы восстали против него. Бог и Михаил сражались с Люцифером и другими дьяволами, но не смогли победить.
Наруто и его крылья 6:35 Наруто - сын библейского бога, архангел с золотыми крыльями. Наруто был отправлен на землю, чтобы узнать мир людей и подружиться с ними.
Наруто и девушка 8:24 Наруто спасает девушку от падшего ангела. Девушка оказывается красивой и Наруто теряет дар речи.
Встреча с Риас Гремори 9:28 Наруто, ангел с 20 золотыми крыльями, встречает Риас Гремори, наследницу клана Гремори. Риас и Наруто обсуждают священные механизмы и их силу.
Прощание с семьей 14:39 Наруто прощается со своей семьей на небесах, они дают ему наставления и советы. Наруто обещает вернуться и обещает почтить Риас своим обществом в субботу.
Встреча с Курамой 18:48 Наруто узнает, что его отец запечатал часть силы трихекса в девяти животных-компаньонах. Курама, бывший лидер юкаи Киото, был одним из самых сильных дьяволов.
Возвращение Курамы 22:31 Наруто получает новое дополнение к своему снаряжению, часть богато украшенных золотых доспехов. Курама и Наруто становятся партнерами, как он часто говорил.
Риас в доме Наруто 25:12 Риас просыпается в доме Наруто, они обсуждают события прошлой ночи. Риас объясняет, что она спала с Наруто, чтобы залечить раны Исе.
Встреча с Риас Гремори 28:27 Наруто и Риас обсуждают свои отношения и то, как они встретились. Риас рассказывает о своем брате, Сирсе Иксе Люцифере, и его реакции на Наруто.
Академия Куо 35:12 Наруто и Риас прибывают в академию Куо, где их встречают другие ученики. Акано, девушка с соблазнительной фигурой, подходит к Наруто и Риас, вызывая ревность у Риас. Риас и Иссей обсуждают свои отношения и как они чувствуют себя в академии.
Знакомство с Наруто 38:18 Наруто представлен как новый член клуба оккультных исследований. Иссей волнуется о том, что теперь не сможет найти себе девушку.
Встреча с архангелом 40:32 Наруто представляет себя как архангела. Сона и другие удивлены его присутствием.
Обсуждение нападения падшего ангела 45:53 Рея и другие обсуждают нападение на человека и растущее число падших ангелов. Наруто соглашается с их мнением и рассказывает о своем опыте с Азазелем.
Собрание оккультного клуба 47:46 Наруто обсуждает свою миссию по поиску и допросу падших ангелов, которые вмешиваются в человеческую жизнь. Риас Гремори и другие участники обсуждают свои опасения и планы на будущее.
Спасение девушки 51:36 Наруто обнаруживает девушку, прикованную к стене церкви, и сражается с падшими ангелами. Наруто освобождает девушку и узнает, что она обладает священным механизмом.
Завершение миссии 55:47 Наруто завершает свою миссию и предлагает девушке стать его помощником. Девушка соглашается и становится частью его команды.
Нервозность Наруто 56:29 Наруто нервничает перед свиданием с Риас, так как это его первое свидание. Он пытается контролировать свои эмоции и не показывать, о чем думает.
Свидание и планы 1:01:06 Наруто и Риас идут на свидание, планируют прогулку по парку, поход в кино и ресторан. Риас благодарит Наруто за цветы и признается, что никто раньше не дарил ей цветы.
Размышления о свиданиях 1:04:58 Наруто и Риас обсуждают свои мысли о свиданиях и о том, как они могут быть счастливы вместе. Наруто объясняет, что его семья не может упасть из-за их святой и божественной энергии.
Разговор о мечтах и отношениях 1:06:05 Наруто и Риас обсуждают свои мечты и отношения. Риас рассказывает о своей помолвке с Райзером Феннексом, который хочет использовать ее как игрушку.
Планы на будущее 1:09:26 Наруто и Риас планируют вместе будущее, несмотря на препятствия. Риас хочет, чтобы Наруто помог ей тренировать ее пэров.
Размышления о других людях 1:13:29 Наруто говорит о том, что ему нравятся люди из круга Риас. Риас выражает свое недовольство Акано, королевой своего пэра.
Наруто и Риас 1:15:17 Наруто предлагает научить Канеко использовать его способности для борьбы с Курамой. Риас и Наруто обсуждают создание музыкальной группы.
Романтика и музыка 1:18:12 Наруто и Риас проводят время вместе, наслаждаясь музыкой и друг другом. Риас просыпается от звуков акустической гитары.
Последствия и любовь 1:20:47 Риас и Наруто наслаждаются друг другом после ночи страсти. Риас признается, что устала и нуждается в постельном режиме. Наруто продолжает целовать и обнимать Риас, обещая ей еще больше удовольствия.