Болезнь Ивана Грозного и присяга 0:11 Иван Грозный тяжело болен и требует присяги бояр его сыну Дмитрию. Часть бояр против присяги Анастасии Захарьиной-Юрьевой, предпочитая князя Владимира Старицкого. Ближайшие соратники царя также против присяги.
Предательство и опричнина 0:48 Грозный обещает не забыть предательство. Владимир Старицкий становится символом оппозиции. Начинается опричнина, чтобы искоренить оппозицию.
Владимир Старицкий и его планы 1:21 Владимир Старицкий — последний удельный князь и фанат феодальной раздробленности. Он хочет разделить власть с боярской думой, что устраивает оппозицию. Грозный не собирается делить власть и землю, что приводит к террору.
Ливонская война и репрессии 2:47 Против России выступает коллективный Запад. Иван Грозный обвиняет своих соратников в предательстве и репрессирует их. Андрей Курбский становится первым русским диссидентом.
Поражение в Ливонской войне и опричнина 3:33 В 1564 году Россия терпит первое серьезное поражение. Иван Грозный исчезает из Москвы и объявляет опричнину. Начинаются страшные семь лет его правления.
Организация опричнины 4:33 Страна разделена на опричнину и земщину. Опричное братство организовано как военно-монашеский орден. Опричники казнят всех, кого подозревают в измене.
Репрессии и заговоры 6:02 Первыми на плахе оказываются представители знати. Митрополит Филипп Колычев выступает против опричнины и погибает. В Новгороде зреет заговор против царя, который Грозный использует для репрессий.
Последствия опричнины 7:03 Грозный казнит заговорщиков и расправляется с Новгородом. Страна приходит в запустение, экономика рушится. Иван Грозный отменяет опричнину, но репрессии продолжаются до его смерти.
