Лариса, учительница музыки, рассказывает о своей первой любви, которая была связана с котиковой шубой, которую она носила во время войны и в концлагере.
Девушка по имени Наташа влюбляется в мальчика по имени Амирана, который ухаживает за ней на курорте.
Сестра Наташи, Наденька, считает, что их отношения несерьезны и советует ей не тратить время на Амирана.
Наташа соглашается с Наденькой и решает порвать с Амираном, но Наденька забирает у нее последнее письмо от Амирана и заставляет ее написать прощальное письмо, в котором она отказывается от Амирана.
