Винни-Пух и его друзья 0:00 Винни-Пух - необычный медвежонок, его имя подарила ему английская лебедь по имени Пух. Винни-Пух любит мед и часто думает о нем. Однажды он решает отправиться к своему другу Кристоферу Робину, который живет в лесу.
Винни-Пух и пчелы 6:56 Винни-Пух и Кристофер Робин решают достать мед, используя воздушные шары. Винни-Пух притворяется тучкой, чтобы пчелы его не заметили. Однако пчелы ведут себя подозрительно, и Винни-Пух просит Кристофера Робина помочь ему.
Винни-Пух и его новая песня 13:50 Винни-Пух сочиняет новую песню-ворчалку, которую он повторяет про себя весь день. Он размышляет о том, что было бы, если бы он был кем-то другим. Винни-Пух решает проверить, есть ли кто-нибудь дома в норе кролика, но обнаруживает, что там никого нет.
Винни-Пух и его друзья 17:16 Винни-Пух и Кролик обсуждают, кто может быть в их доме. Винни-Пух решает, что это может быть его друг Винни-Пух. Винни-Пух и Кролик решают, что нужно позвать Кристофера Робина.
Винни-Пух застрял в норе 22:01 Винни-Пух застрял в норе Кролика. Кристофер Робин помогает вытащить Винни-Пуха. Винни-Пух обещает похудеть и выйти на свободу.
Пятачок и Винни-Пух 28:50 Пятачок и Винни-Пух обсуждают следы на снегу. Винни-Пух подозревает, что это могут быть злые звери. Винни-Пух и Пятачок решают пойти вместе и исследовать следы.
Следы и звери 33:05 Винни-Пух и Пятачок находят следы трех неизвестных зверей и решают пойти за ними. Они обнаруживают следы четырех зверей и понимают, что это могут быть два буки и два бяки.
Винни-Пух и Кристофер Робин 35:02 Винни-Пух и Кристофер Робин обсуждают следы и приходят к выводу, что это могут быть следы четырех комплектов лап. Кристофер Робин утешает Винни-Пуха, который считает себя глупым.
Иа-Иа и потерянный хвост 37:00 Иа-Иа стоит один в лесу и думает о своих проблемах. Винни-Пух обещает найти хвост Иа-Иа.
Сова и процедура поиска хвоста 42:12 Винни-Пух приходит к сове, чтобы узнать, как найти хвост Иа-Иа. Сова объясняет, что нужно сообщить в прессу и пообещать награду тому, кто найдет хвост.