Встреча с императором 0:40 Елизавета Романовна, фрейлина, встречает императора Петра III. Петр III проявляет интерес к Елизавете, вызывая у нее смешанные чувства.
Семья и начало карьеры 1:18 Елизавета родилась в семье графа Романа Воронцова, известного взяточника. Граф выхлопотал место при дворе для своих дочерей, включая Елизавету. Елизавета становится фрейлиной в 11 лет, несмотря на свою внешность.
Болезнь и покровительство 1:54 Елизавета заболевает оспой, что добавляет к ее внешности рубцы. Императрица Елизавета Петровна начинает покровительствовать Елизавете. Елизавета становится фрейлиной великой княгини Екатерины Алексеевны.
Роман с Петром III 2:53 Петр III начинает проявлять интерес к Елизавете, несмотря на ее внешность. Елизавета и Петр проводят время вместе, несмотря на насмешки окружающих.
Детство Петра III 4:16 Петр III вырос в неблагополучной семье, что повлияло на его характер. Он не получил должного образования и тяготел к придворным интригам. Елизавета стала его верной подругой, несмотря на его измены.
Смерть Елизаветы Петровны 5:52 После смерти Елизаветы Петровны Петр III становится императором. Елизавета становится камер-фрейлиной и живет в Зимнем дворце. Петр III планирует сделать Елизавету императрицей, но отвлекается на государственные дела.
Переворот 7:47 Екатерина II готовится к перевороту против Петра III. Петр III узнает о перевороте и пытается бежать, но его арестовывают. Елизавета пытается защитить Петра III, но его увозят под арест.
Жизнь после переворота 11:51 Петр III умирает при таинственных обстоятельствах. Елизавета выходит замуж за полковника Александра Полянского. Елизавета ведет благочестивую жизнь, но не может забыть свою связь с Петром III.
Наследие 13:38 Елизавета воспитывает детей и дает им отличное образование. После ее смерти публикуется переписка с братьями, где она с юмором описывает свою жизнь. Елизавета оправдывает свои действия любовью к Петру III.