Ненастье в лесу 0:00 В лесу разыгралась ненастная погода, ветер и снег. Иван Ильич, охотник, чистит дорожки от снега и размышляет о зиме.
Странный шум и поленница дров 2:26 Иван Ильич слышит странный шум и обнаруживает сваленные в кучу дрова. Он не может понять, кто это сделал и зачем.
Воспоминания о жизни 4:25 Иван Ильич размышляет о своей жизни, о доме, который строил сам, и о своей любви к Варваре. Он вспоминает своего отца, который научил его охоте и научил его быть настоящим мужчиной.
Таинственные гости 7:11 Лич, живущий в избушке, замечает следы копыт и следы от копыт на снегу. Он встречает молодую пару, которая заблудилась и просит разрешения переночевать.
Ужин и разговоры 12:01 Лич и молодая пара ужинают и обсуждают свои планы на будущее. Лич рассказывает о Сильване, лесном божестве, которое помогает ему.
Следы и опасность 16:38 Лич и молодая пара обнаруживают следы копыт вокруг гаража и следы медведя. Лич провожает гостей и возвращается домой, где слышит рев медведя.
Встреча с медведем 18:49 Охотник Михаил Потапович делает набеги на дом лесника Ивана Ильича. Иван Ильич благодарит лесного духа за спасение от медведя.
Разговор с Сильваном 24:03 Иван Ильич и Сильван обсуждают жизнь в лесу и дружбу с людьми. Сильван говорит, что Иван Ильич должен жить в лесу и беречь его.
Жизнь в лесу 27:37 Иван Ильич живет в лесу, строит дом и занимается охотой. Он дружит с Сильваном, лесным хозяином, и заботится о природе.
Встреча с шаманом 31:32 Силантий и его собака Дымка встречают тунгуса Гиркена, который просит помощи в поисках пропавших оленей. Силантий и Гиркен отправляются на поиски, где сталкиваются с медведем-шатуном.
Камлание шамана 36:25 Силантий и Гиркен посещают стойбище тунгусов, где шаман Иргиз проводит камлание. Силантий отказывается от помощи шамана, но Иргиз настаивает на своем.
Создание деревянной скульптуры 41:13 Силантий создает деревянную скульптуру, изображающую его возлюбленную Варвару. Силантий замечает, что его скульптура оживает и начинает двигаться.
Встреча с Агафьей 43:28 Силантий, лесник, встречает Агафью, свою бывшую невесту, которая стала жить у его друга Егорыча. Силантий предлагает Агафье выйти за него замуж, и они играют свадьбу.
Опасность в тайге 50:11 Силантий и Агафья сталкиваются с волками, которые преследуют их. Силантий спасает Агафью и Дымку от волков, но Дымка погибает.
Возвращение домой 53:22 Силантий и Агафья возвращаются домой, где они обнаруживают деревянную статую Варвары, которая преследовала их всю дорогу. Силантий решает оставить статую в бане, но ночью Варвара появляется рядом с ним и Агафьей.
Обращение к шаману 55:15 Силантий обращается к шаману Иргису, чтобы тот помог ему избавиться от Варвары. Иргис соглашается помочь, и Силантий возвращается домой.
Шаман и его помощь 56:43 Шаман предлагает помощь в избавлении от призрака, но не может помочь. Шаман проводит ритуал, но не может помочь.
Возвращение в деревню 1:00:38 Силантий и Агафья возвращаются в деревню, где Агафья замечает взгляд аями. Силантий решает вернуться в деревню, где они живут вместе.
Таинственное появление 1:07:12 Мужчина видит в окне странного человека, который смотрит на него и рычит. Девушка, увидев мужчину, вскрикивает, но он не слышит ее крика.
Возвращение и рассказ бабушки 1:11:09 Мужчина возвращается домой и рассказывает своей бабушке о странном случае. Бабушка рассказывает о своей работе на железной дороге и о появлении странного человека в окне.
Игорь и его исчезновение 1:16:01 Игорь появляется в окне и пишет на листке бумаги свое имя. Игорь исчезает, и его больше не видят.
Поиск Игоря и его исчезновение 1:17:00 Игорь пропадает без вести, и его ищут как пропавшего без вести. Сосед Игоря, Иван, узнает о его истории и его исчезновении.
Таинственный лес 1:18:33 Парень, страдающий от боли, живет в лесу, где ему становится легче. Его ищут и находят в заброшенном доме, где он жил.
Рассказ деда 1:22:10 Дед рассказывает о своей жизни в деревне, о том, как он стал жить один и как он нашел свой дом. Он также рассказывает о странном случае, когда он увидел человека-медведя в лесу.
Встреча с медведем 1:31:04 Дед Семен приходит к избе отшельника, приносит фотографию и рассказывает о своей вере и пути в жизни. Дед Семен объясняет, что наука не может объяснить все, и иногда нужно верить в чудеса.
Таинственные шаги 1:33:27 Группа друзей встречает Новый год в зимовье, но слышит таинственные шаги вокруг избушки. Шаги повторяются каждую ночь, но никто не может найти их источник.
Охотничий домик и дед Тимофей 1:37:15 Дед Тимофей учит внука, как правильно обращаться с природой и охотиться. В охотничьем домике происходит странное событие с таинственным гостем, который не хочет заходить в избушку.
Лесная прогулка 1:39:37 Дед Тимофей и внук Коля отправляются в лес за грибами и ягодами. Дед Тимофей просит лесных духов не пугать их и не водить кругами.
Встреча с лесными духами 1:41:25 Коля, внук деда Тимофея, собирает ягоды жимолости и встречает деда, который собирает грибы. Коля топчет поганки и срывает ягоды, но его руки испачканы соком ягод. Он встречает пчелу и злится на себя, деда и лес.
Потеря деда Тимофея 1:44:19 Коля зовет деда, но не может его найти. Он видит движение возле старой березы и слышит булькающий голос. Коля убегает и решает залезть на дерево, но замечает ярко-красный мухомор.
Встреча с лесными духами 1:46:15 Коля решает попробовать угостить лесных духов шоколадкой и просит их отпустить его домой. Лесные духи отпускают его, и дед Тимофей находит его. Дед благодарит лесных духов и забирает обертку от шоколадки.
Таинственный дом лесника 1:49:36 В деревне рассказывают о доме лесника, который стоит на лесной опушке и охраняется духом хозяина. В один год в лесу появилось много браконьеров, и лесник пытался их остановить, но его дом был закрыт и заколочен.
Виталик и его визит в дом лесника 1:52:28 Виталик, внук лесника, решает посетить дом, несмотря на предупреждения деда. Внутри дома все выглядит так, как будто прошло всего пару лет, а не несколько десятков.
Виталик становится свидетелем убийства 1:54:24 Виталик видит, как трое браконьеров убивают лесника и прячут его тело в лесу. Виталик рассказывает о случившемся и отправляется на поиски тела лесника.
Виталик находит лесника и его дом 1:57:18 Виталик находит лесника, который указывает ему, где его тело. Виталик и другие жители деревни находят тело лесника и продолжают жить в деревне, где лес снова стал безопасным и гостеприимным.
