Песня о дружбе 0:00 Ивака сочиняет песню о дружбе, которую поручает исполнять Максиму ежедневно по утрам в воспитательных целях. В песне говорится о том, что друзья должны быть верными друг другу, несмотря на трудности и неудачи.
Наступает рассвет 1:28 Наступает рассвет, слышится первый трамвай. Ивака и Максим продолжают жить и радоваться жизни, несмотря на все трудности и невзгоды. Их дружба остается крепкой и несладкой, как чай, который они пьют каждый день.