Кошмары и синий дым 2:43 Пони рассказывают о кошмарах с монстром из синего дыма. Сумеречная Искорка отправляет письмо принцессе Луне.
Объяснение принцессы Луны 3:57 Принцесса Луна объясняет, что монстр — это Тантабас, паразит из её кошмара. Тантабас ищет новые сны, чтобы заразить их и стать сильнее.
План по захвату Тантабаса 5:09 Принцесса Луна решает поймать Тантабаса в снах пони. Спайк обещает следить за друзьями.
Превращение снов в кошмары 9:40 Тантабас превращает сны пони в кошмары. Луна признаёт свою неудачу в поимке монстра.
Идея общего сна 12:02 Принцесса Луна предлагает создать общий сон для всех пони в Понивилле. Пони соглашаются помочь.
Прощение и победа 19:10 Луна признаётся, что создала Тантабаса, чтобы наказать себя за зло, совершённое как лунная пони. Друзья убеждают её простить себя. Луна верит им и побеждает Тантабаса.
Новое задание 22:21 Сумеречная Искорка и Флаттершай отправляются в Дымные горы решать проблему дружбы. Они сталкиваются с конфликтом между пони и макотами.
Начало решения проблемы 25:23 Пони объясняют, что макоты разрушили их дом. Сумеречная Искорка предлагает узнать обе стороны истории, чтобы прекратить вражду.
Встреча с Маккольдами 27:10 Сумеречная Искорка и Флатершай встречаются с Маккольдами, которые считают их шпионами Хуфилдов. Маккольды объясняют, что находятся в состоянии вражды с Хуфилдами.
Попытка примирения 28:06 Искорка предлагает решить проблему с Хуфилдами, но Маккольды не понимают её намерений. Обсуждаются причины вражды: разрушение дома Хуфилдов и проблемы с едой.
Призыв к миру 30:03 Искорка призывает Маккольдов и Хуфилдов прекратить бессмысленную войну. Пони должны помогать соседям и быть добрыми.
Неудачная попытка примирения 30:51 Попытка прекратить бои с помощью помидоров не удаётся. Искорка осознаёт, что нужен новый план.
Поиск причин вражды 32:04 Искорка пытается выяснить причины вражды, но обе стороны не помнят, что произошло. Выясняется, что обе семьи хотят победить в войне.
Идея извинения 33:15 Искорка предлагает извиниться, чтобы помирить семьи. Хуфилды приносят торт как жест доброй воли.
История вражды 37:59 Искорка рассказывает историю о двух друзьях, которые не смогли договориться о защите долины. Война привела к разрушению долины и страданиям животных.
Примирение 40:09 Маккольды и Хуфилды извиняются перед животными и обещают больше не сражаться. Искорка гордится их решением.
Будущее дружбы 41:33 Маккольды помогут Хуфилдам перестроить дома, а Хуфилды — Маккольдам вырастить урожай. Обе семьи понимают, что дружба важнее победы в споре.
Осознание Искоркой своей роли 42:34 Искорка осознаёт, что стала принцессой дружбы и забыла своих старых друзей. Она решает исправить ситуацию и отправляется в Контерлот.
Возвращение в Контерлот 44:01 Искорка возвращается в свой старый дом и видит беспорядок. Она понимает, что бросила своих друзей и должна извиниться перед ними.
Встреча с Менуэт 45:06 Искорка находит Менуэт и предлагает ей встретиться с другими друзьями. Менуэт рада видеть Искорку и предлагает навестить Лемон Хартс и Твинкл Шайн.
Извинения перед друзьями 47:23 Искорка извиняется перед друзьями за то, что не ценила дружбу до переезда в Понивиль. Друзья принимают её извинения и предлагают вспомнить прошлое.
Встреча с Мунденсер 50:08 Искорка встречает Мунденсер и пытается поговорить с ней. Мунденсер отказывается от дружбы, предпочитая учёбу.
Попытка исправить ошибку 55:03 Искорка убеждает Мунденсер дать дружбе шанс. Мунденсер признаёт, что дружба важна, но не для неё.
Вечеринка в честь Мунденсер 1:00:16 Искорка устраивает вечеринку в честь Мунденсер, чтобы исправить свою ошибку. Мунденсер принимает извинения Искорки и начинает верить в дружбу.
Завершение 1:02:40 Искорка благодарит Мунденсер за помощь в поиске новых друзей. Они договариваются о будущих встречах и обмене техниками изучения книг.
