Спасение монаха 1:29 Монах Тан был спасен буддистским монахом и стал его учеником. Монах и его ученики путешествовали на запад, но столкнулись с трудностями. Монах был защищен золотым обручем, который вызывал у него головные боли.
Предательство и убийство 8:14 Монах и его ученики решили поймать монаха Тана, чтобы отведать его мяса. Монахша Джубадзе и младший ученик Ша охраняли монаха. Монах Тан спас женщину от тигра и помог ей добраться до храма.
Преследование и обман 17:15 Монах Тан и его ученики встретили ведьму, которая оказалась вдовой. Монах Тан защитил вдову, но его ученики обвинили ее в колдовстве. Монах Тан простил старшего ученика, но тот снова совершил убийство.
Возвращение и прощение 45:06 Монах Тан вернулся на гору Усинь, где его ученики были в опасности. Монах Тан решил продолжить путешествие, оставив старшего ученика охранять его. Монах Тан и его ученики продолжили путь, несмотря на опасности.
Встреча с монахом 59:12 Ученик Бадзе не возвращается, и учитель просит его найти жилье. Учитель и его брат пойманы ведьмой Байгу и посажены в пещеру.
Встреча с оборотнем 1:03:54 Учитель и брат пойманы ведьмой, и Бадзе должен найти их. Бадзе встречает оборотня, который предлагает ему присоединиться к ведьме.
Встреча с золотой лисой 1:10:27 Бадзе передает приглашение золотой лисе, которая соглашается прийти. Бадзе и его спутники готовятся к встрече с ведьмой.
Спасение учителя 1:19:04 Бадзе решает спасти учителя, несмотря на опасность. Ученики решают напасть на ведьму, чтобы освободить учителя.
Встреча с ведьмой 1:24:27 Ученики находят ведьму и готовятся к бою. Ведьма пытается сбежать, но ученики ее догоняют.
Превращение ведьмы 1:33:19 Ведьма превращается в разных людей, чтобы запутать учеников. Ученики разоблачают ведьму и побеждают ее.
Освобождение учителя 1:43:52 Ученики освобождают учителя и побеждают ведьму. Учитель благодарит учеников за помощь.
