Письма в Вологду 0:00 Автор песни носит письма лично на почту. Он пишет роман с продолжением и знает, где его адресат. Адресат живет в доме с резным палисадом.
Ожидание ответа 0:52 Автор отправляет письма, но не получает ответа. Он решает сам прийти за ответом в Вологду. Он хочет быть рядом с любимой.
Вологда и судьба 1:52 Автор видит дом своей возлюбленной и сад со скамьей. Вологда для него — город, где его ждет судьба. Он всегда будет любить этот город.
Поиск адресата 2:44 Автор снова спрашивает, где его темноглазая возлюбленная. Он ищет её в Вологде, в доме с резным палисадом. Он не может найти её и продолжает искать.
