Контакт с инопланетянами 1:07 Земля - пылинка в космосе. Разум существует и на других планетах. Вольтронный галаксер преобразует слова в сигналы.
Приглашение к дружбе 1:27 Профессор Хейли приглашает присоединиться к дружбе. Ответ: "Где вы? В другой галактике?" Автоботы просят о помощи.
Нападение десептиконов 2:19 Автоботы трансформируются. Бластер пытается поднять настроение. Обсерватория Хейли атакована десептиконами.
Потеря прибора 4:11 Десептиконы забрали вольтронный галакс. Автоботы задерживаются из-за музыки. Профессор Хейли просит вернуть прибор.
Поиск десептиконов 5:09 Автоботы не находят десептиконов и прибор. Обнаружены следы вторжения. Оптимус Прайм приказывает продолжать проверку.
Захват автоботов 6:12 Десептиконы захватывают автоботов. Оптимус Прайм планирует покорение Земли. Автоботы пытаются сбежать.
Радиосвязь нарушена 7:59 Радиосвязь на Земле нарушена. Автоботы пытаются связаться с диспетчером. Мегатрон контролирует радиосвязь.
Угроза Мегатрона 12:59 Мегатрон угрожает землянам. Автоботы пытаются спасти людей. Мегатрон требует энергетические ресурсы.
Полет на Луну 15:24 Автоботы летят на Луну. Мегатрон требует принять его условия. Автоботы готовятся к бою.
Битва на Луне 17:21 Автоботы сражаются с Мегатроном. Оптимус Прайм побеждает Мегатрона. Автоботы спасают Бластера и космоса.
Радиостанция 20:46 Оптимус Прайм предлагает превратить место в радиостанцию. Бластер предлагает играть музыку. Прайм напоминает о разнообразии музыкальных предпочтений.
