История Шиша 0:18 В деревне жили отец-бобылец и три его сына. Отец состарился, и старшие братья забрали его хозяйство. Шиш, младший сын, решил помочь отцу и отправился в лес.
Встреча с ведьмой 2:04 Шиш встретил ведьму, которая пустила его переночевать. В избу ворвались разбойники, и ведьма спрятала Шиша под пол. Шиш обманул разбойников, поджег солому и сбежал.
Возвращение домой 6:11 Шиш вернулся домой с деньгами и показал их отцу. Старшие братья решили продать своих коров, но не смогли продать их за 500 рублей. Шиша посадили в бочку и спустили в реку.
Встреча с европейцем 8:45 Шиш встретил европейца, который предложил поменяться вещами. Шиш обменял свою бочку на коляску и вернулся в деревню. Братья завидовали его новой коляске и пытались вернуть бочку.
История бабушки и внука 11:05 Бабушка и внук жили в деревне. Внук вырос и решил сразиться с Сихирчей, который унес людей на дерево. Внук обманул Сихирчу, выпил птичье молоко и вернул людей на землю.
История Тильки Лиса 22:18 Тильки Лис обманул Чебана, чтобы добыть шкуру змея. Лис нашел логово змея и спрятал Чебана в печи. Чебан обманул Лиса, и тот вернулся в свою хибару.
История Базилика Фэт-Фрумоса 32:40 Базилик Фэт-Фрумос решил спасти царевну от дракона. Базилик нашел дракона и победил его. Царевна влюбилась в Базилика, и они поженились.
Базилик и дракон 37:05 Базилик побеждает дракона и договаривается с ним. Получеловек убивает базилика, пока тот спит. Царевна возвращается домой с получеловеком.
Базилик воскресает 38:51 Базилик воскресает и отправляется на поиски получеловека. Он встречает голубку, которая дает ему волшебную свирель. Базилик находит пещеру с золотым яблоком, содержащим девять червей.
Битва с получеловеком 42:33 Базилик убивает червей и побеждает получеловека. Царевна и Базилик женятся, и народ празднует победу.
Индиго и его храбрость 46:20 Индиго отправляется на поиски брата, но боится. Орел дает ему перо, чтобы найти брата. Индиго преодолевает страх и находит брата.
Юноша и злой хан 56:04 Юноша отправляется к злому хану, чтобы добыть золото. Он угощает змею, волка и ведьму лепешками, чтобы они помогли ему. Юноша возвращается домой и живет счастливо с матерью.
Дэв и старики 1:06:57 Дэв грабит людей и бросает стариков в пещеру. Старики находят друг друга и выживают.
Удага и его храбрость 1:17:52 Удага охотится в тайге и вспоминает родную деревню. Он возвращается и узнает о беде в деревне. Удага обретает силу и ловкость благодаря храбрости.
Егорий Храбрый 1:28:33 Егорий Храбрый защищает христиан в латинском царстве. Царь пытается убить Егория, но безуспешно. Егорий становится сильнее и освобождает христиан.
Змея в Москве 1:34:53 Змея подползает к Москве, и царь решает отправить царевну на съедение. Егорий спасает царевну, и они женятся.
Чудо со змеей 1:38:10 Змея склонила голову и забыла зло. Её повели в Москву на удивление и забаву людям.
История города 1:39:48 В старопрежние времена на берегу реки стоял великий русский город. Город славился ремесленниками, купцами и красавицами. Великий князь правил городом, но появился страшный змей Горыныч.
Нападение змея 1:40:28 Змей начал грабить и разорять город. Он угрожал спалить город и съедать по красавице. Змей утащил молодую княгиню, решив жениться на ней.
Жизнь в пещере 1:41:39 Змей жил в пещере с теткой Бабой Ягой. Он собирался пировать с княгиней. Князь убивался по жене, а собачка искала её.
Письмо князю 1:44:16 Баба Яга предложила отправить письмо князю, чтобы он приказал Никите Кожемяке убить змея. Никита сначала отказался, но люди уговорили его.
Битва с змеем 1:46:25 Никита обмотался веревками и взял булаву. Он вызвал змея на бой, и они сражались три дня и три ночи. В конце концов, они решили поделить землю и море.
Деление земли 1:49:10 Никита и змей пахали землю, чтобы разделить её. Они дошли до моря и начали делить его. Змей ушёл в море, и больше его не видели.
Возвращение домой 1:50:29 Никита вернулся домой, а княгиня к мужу. Баба Яга осталась жива и иногда вздыхала по змею.