История об альфе-самце 0:14 Варан и Тимур обсуждают исчезновение Лианы и странные события в поселке. Варан отказывается убивать Лиану и настаивает на своем решении.
Рассказ о происхождении Варана 6:00 Варан рассказывает о своем происхождении и о том, как его нашли и спасли. Варан объясняет, что он не виноват в своих способностях и не может контролировать их.
История о чужаках и их исчезновении 7:58 Старик рассказывает о чужаках, которые исчезли и о том, что произошло с их деревней. Варан решает сжечь все, что связано с чужаками, чтобы остановить происходящее.
Чудовище и его история 12:26 Старик рассказывает о том, как он выжил благодаря чуду и помощи молодого существа, которое приносило ему еду и одежду. Старик говорит, что это существо не было человеком, но он не знает, кто это был.
Тимур и его поиски 19:12 Тимур отправляется на поиски лианы, но не находит ее. Он сталкивается с опасностью в виде существа, которое не хочет, чтобы он вмешивался в его дела.
Голод и контроль 25:30 Тимур чувствует растущий голод и пытается контролировать свои эмоции. Он понимает, что если его голод выйдет наружу, он не сможет его сдержать.
Варан и его ярость 25:47 Варан находит тело своей подруги Лианы, растерзанное и беззащитное. Он испытывает ярость и пытается успокоиться, но его тело начинает содрогаться.
Встреча с чудовищем 27:26 Варан слышит шорох и видит мерзкое существо, которое разрывает тело Лианы. Варан теряет контроль и начинает рвать свою плоть, не в силах остановиться. Он убивает чудовище, разрывая его пополам и оглашая окрестности жутким рыком.