Конкурс песен 0:01 Ферапонт, новый советник царя, участвует в песенном конкурсе. Участники соревнуются в песнях, но Ферапонт страдает от тоски.
Финал конкурса 1:18 Великолепное трио из тридевятого царства побеждает в конкурсе. Светлячок Илларион получает порядковый номер 1. Система будет перезагружена, но никто не сможет помешать им уничтожить мир.
