Волшебная ручка Ма Лян 0:00 Ма Лян, бедный мальчик, хочет научиться рисовать, но у него нет ручки. Старик с белой бородой дает ему волшебную ручку и учит рисовать для бедных.
Ма Лян рисует для бедных 2:48 Ма Лян рисует для бедных, используя свою волшебную ручку. Он рисует водяные мельницы, чтобы помочь фермерам, и рисует дойную корову для высокопоставленного чиновника.
Главный офицер хочет золото 5:21 Главный офицер просит Ма Ляна нарисовать золотую гору, но Ма Лян рисует море. Главный офицер и солдаты погибают, когда корабль опрокидывается в море.
Ма Лян продолжает рисовать для бедных 7:10 Ма Лян возвращается в деревню и продолжает рисовать для бедных.