Введение 0:00 Приветствие и анонс обсуждения жутких моментов в «Трёх богатырях». Упоминание о группе ВК с мультновостями.
Дом Святогора 0:30 Герои встречают подозрительный дом на горе. Алёша заходит в дом и видит, что там никого нет. Ночью появляется Святогор, который оказывается добрым.
Финальная битва Добрыни против злых пней 1:22 Баба Яга поднимает армию злых пней, выполненных в 3D стиле. Пни окружают героев, создавая зловещую атмосферу. Баба Яга теряет сковородку, управляющую армией.
Людоед из «Трёх богатырей и Шамаханской царицы» 1:37 Алёша спасает коня от людоеда. Людоед оказывается сильным, но Алёша побеждает его с помощью сапога.
Гора, усеянная костями 2:07 Алёша находит пещеру с человеческими костями. Юля застревает в проходе, но друзья спасают его.
Финальная битва богатырей и дуба 2:52 Богатыри сражаются с дубом, который перевоплощается в чудовище. Мыши помогают прогнать злой дуб.
Появление Змея Горыныча 3:52 Добрыня и Горыныч угрожающе бегут друг на друга. Выясняется, что они давние друзья.
Финальная встреча Алёши и Тугарина Змея 3:52 Тугарин режет себе живот мечом, интересуясь золотом. Алёша спасает своего коня.
Рассказ Горыныча о первом знакомстве с Добрыней 4:52 Горыныч рассказывает о своём первом знакомстве с Добрыней в засушливых землях. Сцена выглядит страшно, хотя Горыныч всё придумал.
Зеркало из Шамаханской царицы 4:52 Царица затягивает стражника в зеркало, где он превращается в монстра. Монстры становятся бессмертными и сильными. Тихон и Бабка побеждают царицу, и магия исчезает.
Сон Юлия 5:52 Юля видит сон, в котором деревья живые и душат его коня. На самом деле это был лишь сон.
