Размышления о судьбе и любви 0:12 Автор не думает о судьбе, лучшее хранит в себе. Ожидает признания и привыкает к обману. Сравнивает возлюбленную с цыганской песней, молодой и непонятной. Жизнь кажется сном, бессонница мучает.
Учение о жизни и чести 1:18 Автор пытается учить, как жить, с кем дружить, а с кем нет. Размышляет о слове "честь", где-то это чуша, где-то лезет. Признает право возлюбленной быть такой, какая она есть.
Признание в любви 2:08 Ничего не говори, гори в огне любви. Автор благословляет её счастьем, отравляет душу любовью. Просто любит её, молодую.
Ночь в Эстонии и воспоминания 2:57 Ночь в Эстонии, мир затих, дом незримый для других. Автор убегает в далекие годы, где ждала его молодая возлюбленная.