Тайный музей 0:23 Уткатив находит потайную дверь за обоями. Обнаружение тайного музея восковых фигур. Дядя Стэн рассказывает о музее и его экспонатах.
Восковые фигуры 1:55 Дядя Стэн показывает восковые фигуры, включая Авраама Линкольна. Диппер предлагает сделать новую фигуру из старого воска. Обсуждение идеи создания восковой фигуры.
Приезд в Гравити Фолз 4:12 Семья отправляется в Гравити Фолз к дяде Стэну. Дядя превращает хижину в туристический центр. Мэйбл начинает интересоваться мальчиками.
Работа в лесу 6:23 Семья работает в лесу, устанавливая указатели. Диппер подозревает, что за ним следят. Дядя Стэн считает, что местные монстры — это сказки.
Книга о Гравити Фолз 7:59 Диппер находит книгу о секретах Гравити Фолз. Книга подтверждает его подозрения о темной стороне города. Диппер решает спрятать книгу.
Норман 9:17 Мэйбл знакомится с Норманом на кладбище. Диппер замечает, что Норман ведет себя странно. Диппер подозревает, что Норман — зомби.
Свидание с Норманом 11:56 Мэйбл настаивает на свидании с Норманом. Диппер пытается убедить ее, что Норман опасен. Мэйбл не верит Дипперу и идет на свидание.
Разоблачение 13:05 Диппер идет на свидание с Норманом. Он понимает, что был прав насчет Нормана. Диппер осознает, что дядя Стэн был прав насчет темной стороны Гравити Фолз.