Пролог 0:00 Главный герой, Наруто, родился в день, когда его родители пожертвовали своими жизнями ради деревни. Он был назван джинчурики, но не знал об этом.
Подсознание Наруто 8:17 Наруто получает три подарка от покровителя своего клана: регенерация, защита разума и усиление активности мозга. Покровитель также оставляет ему чакру блохастого коврика, которая начинает сливаться с его собственной.
Больница и разговор с Хокаге 11:10 Наруто просыпается в больнице после нападения, его голова болит. Хокаге спрашивает Наруто о его самочувствии и предлагает ему помощь. Наруто говорит, что хочет поговорить с Хокаге позже, но Хокаге догадывается, что что-то не так.
Наруто и его проблемы 13:20 Наруто рассказывает о своем детстве, о том, как его растили и как он не любит жителей деревни. Он также упоминает о своем клане, который был известен своим обжорством и тройными крепкими телами.
Наруто и его успехи 18:48 Наруто рассказывает о своих достижениях за последние два года, включая знакомство с зелеными фанатами спорта и тренировки с ними. Он также упоминает о своей библиотеке клана, которую он нашел в доме родителей.
Наруто и его отношения с другими шиноби 22:12 Наруто обсуждает свои отношения с другими шиноби, включая Саске, который ему не нравится. Он также упоминает о своих отношениях с кланами Хьюга и Узумаки, которые были не очень хорошими.
Дуэль 25:47 Наруто вызывает на поединок чунина, который служил в секретных подразделениях. Хокаге разрешает поединок, но запрещает убивать или калечить противника.
Победа 32:06 Наруто побеждает в дуэли, перерезая горло противнику. Хокаге и учителя академии шокированы произошедшим.
Встреча с Хиной 35:48 Наруто встречает Хину Хьюго, которая благодарит его за спасение. Наруто успокаивает Хину и они проводят время вместе.
Наруто и Хината 40:08 Наруто не обращает внимания на тон и отвечает безразличным тоном. Хинатачан за уши, Хината делает как он сказал, а ее телохранитель настолько охренел, что ничего не успел ответить. Наруто продолжает: "Я бельда мягкий знак, выполняю твою работу, придурок". Хината засыпает, а Наруто начинает общаться с другими главами кланов.
Встреча с Мизуки 44:00 Наруто предупреждает Хеши о возможном предательстве и советует провести проверку. Наруто уходит, оставив Хинату на полу перед ее отцом.
Физическая подготовка 46:55 Наруто и Саске занимаются физической подготовкой. Наруто говорит, что его кости не выдержат, но продолжает тренироваться.
Хината и Наруто 47:58 Хината наблюдает за Наруто и краснеет. Наруто помогает Хинате, когда ей становится плохо. Хината просит Наруто не носить куртку, когда они наедине.
Наруто и его друзья 49:49 Наруто и его друзья, включая Шикамару, Чеджи, Кибу, Хину и других, тренируются вместе, улучшая свои навыки и способности. Наруто помогает Хине развивать ее способности и разрабатывает для нее новый стиль боя.
Спарринги и экзамены 57:10 В последний день перед экзаменами, Наруто и его друзья проводят спарринги в полную силу. Наруто и Шикамару ставят на то, кто из их друзей победит в спарринге с Саске.
Спарринг между Кибой и Саске 1:01:50 Киба и Саске начинают спарринг, где Киба использует свои навыки и силу, чтобы победить Саске. Саске харкает кровью после поражения.
Обсуждение команды 1:03:08 Наруто обсуждает с Кибой и Сакурой их команду и их способности. Наруто говорит о том, что он сильнее и быстрее, чем Киба, и что он может использовать чакру для выполнения трюков, которые Киба не может.
Тренировка и спарринги 1:08:28 Наруто и Сакура обсуждают свои оценки и то, что они автоматически зачислены в генины. Наруто и Сакура обсуждают свои команды и то, что они должны работать вместе.
Разговор с наставником 1:11:16 Наруто и Сакура обсуждают свои команды с наставником Какаши. Наруто и Сакура обсуждают свои способности и то, как они могут помочь друг другу в команде.
Анекдот про семью 1:14:58 Наруто рассказывает Сакуре анекдот о семье, которая прожила вместе 75 лет без ссор.
Знакомство с новым учителем 1:15:44 Какаши, новый учитель, знакомится с учениками: Наруто Узумаки, Сакура Харуно и Саске Учиха. Наруто рассказывает о своем прошлом, о том, как он переехал на 44-й полигон и жил там два года.
Тренировка с теневым клоном 1:26:10 Какаши отправляет Наруто тренироваться с теневым клоном. Наруто успешно выполняет упражнения на стихийное преобразование.
Тест на командную работу 1:27:07 Какаши проводит тест на командную работу, где один из учеников должен быть отправлен в академию. Наруто и Сакура выполняют упражнения, Саске не участвует. Какаши хвалит Наруто за его работу и критикует Сакуру за ее бесполезность.
Саске и его чувства 1:28:52 Саске испытывает страх и уважение к Наруто, но также и желание быть с ним. Саске признается в своих чувствах к Наруто, но не знает, как подойти к нему.
Миссия и признание 1:35:43 Саске опаздывает на миссию, но все равно получает ее. Саске решает признаться в своих чувствах к Наруто, но не знает, как это сделать.
Признание и горячие источники 1:41:07 Саске решает признаться в своих чувствах к Наруто на горячих источниках. Саске боится признаться, но все равно делает это.
Наруто и Саске 1:43:19 Наруто и Саске признаются в своих чувствах друг к другу и занимаются сексом. Саске испытывает боль и наслаждение, а Наруто лечит ее с помощью медицинской чакры.
Сакура и Какаши 1:51:29 Сакура возмущается, что Наруто мешает их с Саске счастью. Наруто и Какаши обсуждают, кто будет готовить ужин.
Воспоминания о Кушине 1:54:18 Наруто рассказывает о своей ученице Кушине, которая была женой Какаши. Кушина была сильной и умелой шиноби, которая могла победить врагов даже без чакры.
Обсуждение планов 1:57:04 Наруто и Саске обсуждают свои навыки и планы на будущее. Наруто говорит о своих тренировках с утяжелителями и о том, как он может использовать чакру.
Решение о помощи Тазуне 2:00:50 Наруто, Саске и Какаши обсуждают возможность помочь Тазуне, который страдает от бедности и налогов. Наруто предлагает отказаться от задания, но Какаши настаивает на том, чтобы они помогли Тазуне.
Восстановление после битвы 2:06:00 Наруто и Какаши лечат Саске после битвы с Тазуной. Саске пробуждает второе и третье додзюцу, что делает ее более сильной.
Обсуждение будущего 2:08:16 Наруто и Саске обсуждают свои планы на будущее, включая тренировки и возможные сражения. Наруто говорит о своих тренировках с утяжелителями и о том, как он может использовать чакру.
Наруто и его меч 2:10:13 Наруто мечтает о мече, который будет сочетать в себе мощь и непредсказуемость. Он предлагает создать электрическое поле, которое будет замедлять врагов и ускорять меч.
Сакура и ее признание 2:15:05 Сакура признается Наруто в своих чувствах, но он не уверен, что это правильно. Наруто обсуждает свои отношения с Хиной и Сакурой, сравнивая их с другими девушками.
Битва с Хаку 2:18:25 Наруто и Какаши сражаются с Хаку, который использует ядовитую чакру. Наруто уклоняется от ударов и наносит ответные удары, в итоге Хаку погибает.
Болезнь Наруто 2:20:17 Наруто страдает от последствий своего погружения под воду, но его состояние улучшается после стакана воды. Наруто и Какаши обсуждают его состояние и его поведение после битвы.
Утренний стояк и тренировка 2:22:42 Наруто просыпается с утренним стояком, который решает переместить в более подходящее место. В это время на кухне сидят Наруто, Саске, Какаши и Тодзуна, где Наруто пьет кофе и обсуждает с Какаши свои возможности.
Резня на мосту 2:30:02 Наруто использует свою чакру для резни на мосту, где он убивает бандитов и поглощает их души. Какаши наблюдает за этим, отмечая, что Наруто становится сильнее и использует свою чакру более эффективно.
Разговор с Сакурой 2:34:46 Наруто и Сакура обсуждают свои отношения, где Наруто предупреждает ее, что если она продолжит его раздражать, он может убить ее.
Разговор с Шинигами 2:36:33 Шинигами рассказывает о том, как он оставил Наруто различные знания и информацию из других миров. Наруто узнает о языке, который он понимает, и о том, что это связано с его кланом.
Встреча с отцом 2:41:11 Шинигами рассказывает о своем прошлом и о том, как он стал отцом Наруто. Он объясняет, что Наруто является его наследником и что он должен пройти через испытания, чтобы стать сильнее.
Встреча с друзьями 2:47:44 Наруто встречает своих друзей и рассказывает им о своих приключениях. Они обсуждают свои планы на будущее и решают вместе пойти в данго-кафе.
Спасение от изнасилования и новые знакомства 2:51:05 Наруто спасает Хину от изнасилования и знакомится с Гаарой. Гаара испытывает странные чувства к Наруто и хочет его убить.
Экзамен на чуунина 2:58:22 Наруто предупреждает друзей о предстоящем экзамене и раздает им таблички. Гаара присоединяется к команде Наруто.
Лес смерти 3:04:04 Наруто и его команда отправляются в лес смерти. Гаара и Наруто продолжают испытывать странные чувства друг к другу.
Возвращение в лес 3:11:33 Наруто и его команда возвращаются в лес, где они должны украсть дом и перенести его в другой мир. Они сталкиваются с новыми опасностями и врагами, включая медведя и девушку-медику.
Спасение и новые знакомства 3:15:44 Наруто спасает девушку-медику, которая помогает ему убрать шрамы. Они знакомятся с новым членом команды - девушкой с геном Узумаки и сенсором. Наруто решает не проводить легализацию девушки, чтобы не привлекать внимание.
Отборочные испытания 3:20:16 Участники проходят отборочные испытания, где их оценивают по боевым навыкам. Саске Учиха сражается с Акадой и Роем, а Гаара против Рокколи.
Хината Хьюга 3:24:26 Хината Хьюга демонстрирует свои навыки тайдзюцу, побеждая своего противника. Она также показывает свою силу и контроль над чакрой, используя технику "Паутина богини".
Гаара и Рокколи 3:30:59 Гаара сражается с Рокколи, используя свои силы и техники. Он побеждает, но его противник использует множество техник, чтобы остановить его.
Наруто и его планы 3:31:18 Наруто обсуждает свои планы на будущее, включая захват мира. Он также говорит о важности разнообразия техник и их использовании для создания своих собственных.
Обсуждение планов и стратегий 3:33:22 Обсуждение стратегий и планов на будущее, включая использование техник и модификацию дзуцу. Обсуждение эффективности и расхода чакры в бою, а также контроля над техникой.
Планы на будущее 3:41:25 Обсуждение планов на будущее, включая подготовку к бою и использование техник. Обсуждение возможных вариантов действий и стратегий для достижения целей.
Планирование боя 3:44:47 Обсуждение стратегии для боя, включая использование техник и распределение ролей. Обсуждение возможных противников и их способностей.