Академия мисс Питфорд 0:13 В академии мисс Питфорд учатся девочки, их отцы - дипломаты, которые обсуждают мировые проблемы. Кэндис Хо выиграла 1-ю премию по латыни и может поехать на автобусе до аэропорта.
Возвращение домой 2:23 Девушки возвращаются домой, обсуждают свои планы на каникулы. Кэнди и Уолли обсуждают свои отношения, но Уолли говорит, что они не могут быть вместе.
Каганескью и шпионские дела 5:56 Уолли и Кэнди обсуждают Каганескью, который может заключить сделку с Западом. Уолли получает предупреждение от своего начальника о том, что ему придется искать другую работу, если он продолжит расследование дела Каганескью.
Разговор о шпионаже 8:18 Кэнди спрашивает Уолли о его работе, он объясняет, что это всего лишь игра, и они сидят за столом и блефуют. Кэнди говорит, что иногда это кажется ужасно реальным, но это всего лишь игра.
Разговор о конфетах и вечеринках 9:53 Герои обсуждают конфеты и предстоящую вечеринку. Упоминается, что в Китае есть праздник "день тысячи цветов".
Разговор о дружбе и танцах 19:20 Герои обсуждают, что им нравится в друг друге и как они проводят время вместе. Они танцуют и слушают музыку на вечеринке.
Разговор о политике и конфетах 22:10 Герои обсуждают политику и конфетах, а также как они относятся к друг другу. Они решают устроить вечеринку и принести еду с кухни.
Шпионские игры 30:20 Героиня Кэнди узнает о секретной миссии и пытается проникнуть в комнату, где находится важная информация. Кэнди знакомится с агентом "Котенок", который помогает ей в шпионской деятельности.
Любовные интриги 44:10 Кэнди влюбляется в Питера, но их отношения вызывают ревность у других героев. Кэнди и Питер обсуждают свои чувства и планы на будущее.
Политические интриги 49:01 Кэнди узнает о заговоре против правительства, который может привести к проблемам. Кэнди пытается предупредить власти о заговоре, но ее действия приводят к неожиданным последствиям.
Разговор о котенке 51:26 Герои обсуждают котенка, который является шпионом и делает много дел. Они говорят о том, что котенок должен быть кем-то, кого они знают, но кто-то, о ком они даже не подозревают, находится рядом.
Кэнди и ее проблемы 1:00:38 Кэнди приходит к Милингу и просит его о помощи, так как у нее неприятности. Она рассказывает о женщине, которую привезли в дом, и о том, что дядя Кан хочет познакомиться с котенком.
Марлен и ее подозрения 1:05:07 Марлен подозревает, что Кэнди - шпион, и пытается выяснить, кто она на самом деле. Кэнди признается, что она и есть котенок, и объясняет, что она должна была узнать о котенке, чтобы выполнить свои приказы.
Американский шпион и котенок 1:06:56 Женщина-американец, агент правительства, превращается в маленького котенка. Котенок обещает отпустить американского солдата, если женщина сдастся.
Паук и микрофильм 1:17:12 Мужчина, названный пауком, ищет микрофильм, который может раскрыть секреты. Котенок и паук оказываются на одной стороне, но паук должен сделать выбор между двумя сторонами.
Возвращение домой и прощание 1:24:03 Котенок и дядя Кан возвращаются в Китай, а котенок отправляется домой. Котенок благодарит своего друга Уолли за помощь и обещает встретиться снова.
