Обсуждение обложек и событий 0:00 Автор обсуждает обложки манги и события, связанные с ними. Упоминается отсутствие обложек с Зоро и Джумби.
События на Святой земле 2:58 Виви и Воп прячутся на кораблях разных монархов, чтобы сбежать со Святой земли. Король Кобра убит, его дочь Виви пропала.
Испытание нового оружия 5:53 Гросаи планируют испытать новое оружие на королевстве Лусия. Раскрыты имена и должности пяти Старейшин.
Новые серафимы и битва 9:47 Морской дозор обновляет свою военную силу, используя новых серафимов. Начинается битва на острове Карайбари.
Трагедия на острове Лусия 10:47 Сабо, главный герой, решает укрыть истину от простых людей, используя голубайте и других командиров. Многие жители Лусии хотят присоединиться к революционной армии, чтобы стать частью будущего рассвета. Сабо перенаправляет свой звонок через близлежащий остров То, чтобы мировое правительство не перехватило сигнал. Во время этого звонка происходит трагедия, в результате которой весь остров Лусия стерт с лица земли, все жители уничтожены.
Вегапанк и его оружие 12:45 Сабо видит черный объект в небе над облаками, который, возможно, является новым оружием мирового правительства. Создателем этого оружия может быть Вегапанк, величайший ученый в мире. Вегапанк известен своей способностью сделать кого-то бессмертным, что может указывать на то, что он провел операцию вечной молодости на себе.
Святой Гарлинг и его роль в сюжете 16:41 Святой Гарлинг, бывший король долины Богов, ныне Верховный главнокомандующий святых рыцарей, приговорил к смерти другого небесного дракона. Гарлинг является ключевой фигурой в сюжете, его полномочия высоки, он даже вправе казнить другого небесного дракона. Гарлинг был бывшим правителем долины Богов, места обитания небесных драконов, и принимал активное участие в отражении атаки пиратов Рокс 38 лет назад.
