Мечта о семье 0:34 Девочки мечтают об усыновлении и новом доме. Они хотят, чтобы у них была любящая семья и много игрушек. Воспитательница хорошая, но они мечтают о маме.
Встреча с новой мамой 1:34 Девочки видят красивую тетю, которая может их усыновить. Они надеются, что их заберут домой. Тетя выбирает черненькую девочку, но не может разлучить сестер.
Новая семья 4:06 Тетя решает удочерить обеих девочек. Она называет черненькую Юлией, а светленькую Фросей. Тетя забирает девочек домой, несмотря на их различия.
Новый дом 8:16 Девочки приезжают в новый дом, который оказывается неухоженным. Тетя обещает сделать ремонт, но дом старый и обшарпанный. Фрося недовольна условиями, но Юлия рада новому дому.
Жизнь в новом доме 11:25 Тетя показывает Юлии ее комнату, которая ей очень нравится. Юлия получает в подарок телефон и одежду. Фрося недовольна своей комнатой и условиями жизни.
Конфликт с новой мамой 16:16 Фрося не хочет жить в своей комнате и просит другую. Тетя объясняет, что у нее нет другой комнаты. Фрося решает остаться в своей комнате, несмотря на неудобства.
Первый день в новом доме 17:33 Девочки обсуждают, что их желание исполнилось, но мама относится к ним по-разному. Фрося обижена, но Юлия поддерживает ее. Мама требует, чтобы Фрося вела себя тихо и не шумела.
Вечерние ритуалы 18:42 Мама укладывает Юлию спать, а Фрося убирает игрушки. Фрося обещает вести себя тихо и не шуметь. Юлия желает спокойной ночи маме и сестре.
Утро и завтрак 19:33 Юля просыпается и жалуется на бессонную ночь из-за холода. Мама предлагает ей выбрать завтрак, и Юля выбирает молочный коктейль и мороженое. Мама разрешает Фросе выбрать бутерброд с чаем, но Фрося вмешивается в разговор, что вызывает недовольство мамы.
Конфликт с мамой 23:03 Мама грубо обращается с Фросей, что вызывает у Юли обиду. Фрося пытается извиниться, но мама выгоняет её из дома. Юля чувствует себя несправедливо обиженной и грустной.
Жизнь Фроси 32:21 Фрося оказывается на улице и начинает работать уборщицей. Она постепенно зарабатывает деньги и покупает квартиру в центре города. Фрося становится известным стилистом и приглашает Юлю и маму в гости.
Встреча с сестрой 37:00 Юля и мама приходят в гости к Фросе, которая показывает им свою новую квартиру. Мама извиняется перед Фросей, и они мирятся. Фрося предлагает маме жить с ней, но мама отказывается, и они снова ссорятся.
Воссоединение 42:05 Мама снова уходит, и Юля с Фросей остаются вместе. Они счастливы, что снова будут вместе.
