Табуретка 0:25 Коля стоит на табуретке и читает стихи. Дед Мороз даёт ему конфету. Табуретка — первая сцена Коли.
Галя и рояль 2:49 Галя играет на рояле, все подпевают. Раньше о рояле ничего не знали, теперь Галю не забудут. Если бы медали за музыку давали, все отдали бы Гале.
Лилица 6:00 Лилица поёт, её голос взлетает до небес. Жюри в восторге, у маленькой певицы большой успех.
Мышонок и оркестр 8:39 Мышонок поёт простую песенку, за ним повторяют другие. Волк берёт трубу, весь лес поёт вместе с мышонком. Звери танцуют на лесных полянах.
Концерт в детском саду 11:18 Дети поют, танцуют и рассказывают стихи. Малыши хлопают в ладошки и смотрят представление.
Медведь и уши 13:57 Дети хотят петь, но у них проблемы со слухом. Медведь объясняет, что от рождения неуклюжий. В наше время стать звездой можно в караоке.
Дуэты зверей 21:19 Ворона и свинья, лягушка и утёнок, щенок и кот, корова и баран, коряга и карась пытаются спеть дуэтом. Худсовет критикует их исполнение. Только звери с лицом на лице получают одобрение худсовета.
Концерт в зоопарке 25:30 В зоопарке звери играют на музыкальных инструментах. Они пляшут кадри и чечётку. Дворник раскрывает секрет концерта.
Дудочка 29:04 Мальчик играет на дудочке и сочиняет на ходу. Дудочка всегда с ним, он не скучает. Преграды не страшны, когда дудочка с ним.