Волшебное затмение и угроза школе 0:10 Ву Сифу в отчаянии из-за угрозы тайне, которую он охранял. Таинственный незнакомец пытается заставить мастера продать школу. Школа была жизнью мастера, ученики для него как дети.
Встреча с Фэй 1:11 Ву Сифу теряет надежду и встречает Фэй. Фэй получает имя "Лететь в небе" и становится новым хранителем. Школа уничтожена, браслет украден.
Каникулы и планы 2:17 Школа закончилась, начинаются каникулы. Маринетт и Эдриан планируют провести время вместе. Бражник, кажется, тоже взял отпуск.
Открытие магазина в Шанхае 3:54 Эдриан уезжает в Шанхай для открытия магазина. Маринетт решает навестить дядю Ванга в Шанхае.
Встреча с дядей Вангом 6:30 Маринетт воссоединяется с дядей Вангом. Дядя Ванг рассказывает о предках и семейных историях.
Прогулка по Шанхаю 7:20 Маринетт гуляет по Шанхаю с дядей Вангом. Дядя Ванга показывает семейные фотографии и рассказывает о предках.
Потерянные вещи и помощь 13:58 Маринетт теряет талисман и кваго. Она заблудилась и просит помощи у прохожих. Находит человека, который понимает её язык, и просит помощи.
Возвращение к дяде Вангу 17:07 Маринетт рассказывает о краже своих вещей. Новый знакомый предлагает помощь в возвращении к дяде Вангу. Маринетт следует за ним, несмотря на преследование.
Встреча с Фэй 19:15 Фэй рассказывает о пропаже отца и школы. Фэй признается, что украла сережки Маринетт. Маринетт узнает, что Фэй требует деньги за информацию о пропаже отца.
Конфликт с Фэй 21:07 Фэй угрожает Маринетт, требуя деньги. Маринетт решает сама найти ответы. Фэй пытается убедить Маринетт довериться ей.
Встреча с Ренлингами 23:15 Маринетт встречает Ренлингов, духов человеческих ценностей. Ренлинги могут превращать людей в животных, если они достойны их ценностей.
Превращение в дракона 25:08 Маринетт пытается превратиться в дракона, чтобы управлять природными элементами. Ренлинг предупреждает, что сила дракона требует чистых намерений.
Прощение и примирение 28:03 Фэй извиняется перед Маринетт за свои действия. Маринетт прощает Фэй, понимая, что та хотела как лучше.
Возвращение к добру 29:46 Маринетт решает спасти Фэй, а не мстить. Фэй возвращается к своему прежнему "я".
День рождения Фэй 31:38 Фэй празднует свой день рождения. Маринетт и Эдриан поздравляют Фэй. Фэй предлагает Маринетт выучить китайский язык.
Итоги поездки 33:40 Маринетт находит в Китае больше, чем ожидала. Она находит потрясающего дядю, новую подругу и учителя китайского.
